南方策略优化混合：2024年第三季度利润1970.85万元 净值增长率8.37%

　　AI基金南方策略优化混合（202019）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1970.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1145元。报告期内，基金净值增长率为8.37%，截至三季报末，基金规模为2.58亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.535元。基金经理是朱恒红，目前管理15只基金。其中，截至11月4日，南方中证上海环交所碳中和ETF联接A近一年复权单位净值增长率最高，达13.68%；南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A最低，为-18.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着宏观经济预期的显著改善，经济底部的逐步明朗，企业盈利的逐步修复，后续市场行情值得期待。本基金在整体跟踪偏离上进行了较为严格的控制，在风格上适度超配成长因子。在三季度波动较大的行情中，基金表现平稳。我们认为在长线维度上行业的成长性和收益率是匹配的。当前市场情绪开始活跃，成长风格或能逐步回归。在中长期的维度上，基金仍持续看好成长板块的长期投资价值。

　　截至11月4日，南方策略优化混合近三个月复权单位净值增长率为16.14%，位于同类可比基金279/645；近半年复权单位净值增长率为8.46%，位于同类可比基金219/644；近一年复权单位净值增长率为8.86%，位于同类可比基金168/622；近三年复权单位净值增长率为-24.98%，位于同类可比基金148/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2407，位于同类可比基金220/385。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为43.56%，同类可比基金排名258/395。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.1%，同类平均为84.96%。2023年一季度末基金达到94.38%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.58亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、东鹏饮料、中国铝业、澜起科技、恒玄科技、捷捷微电、贵州茅台、上海机电、嘉必优、华测导航。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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