摩根医疗健康股票A：2024年第三季度利润5655.47万元 净值增长率11.33%

　　AI基金摩根医疗健康股票A（001766）披露2024年三季报，第三季度基金利润5655.47万元，加权平均基金份额本期利润0.1338元。报告期内，基金净值增长率为11.33%，截至三季度末，基金规模为5.6亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月5日，单位净值为1.28元。基金经理是叶敏，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，摩根成长动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.12%；截至11月4日，摩根中国生物医药混合(QDII)A最低，为-16.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，中国的医药生物行业正在经历比较大的结构性变化，随着政策方向的明晰和我国科学家红利的释放，我国的创新药与创新器械会迎来持续数年的大发展。制药和器械或是最有希望出现大市值医药公司的两个重要领域，我们也会将大部分持仓聚焦在这两个领域。在个股选择上，我们聚焦治理良好、企业内在价值能够持续提升的公司，制药：我们优选自身主业稳健增长（集采压力较小），同时研发管线中有较大潜力品种的公司。随着海外肿瘤免疫治疗的重磅药物专利即将到期，潜在能够替代现有标准疗法的创新药具有巨大的市场空间，并有望在未来三到五年内兑现到业绩上，我们会关注这些有潜力的创新药品；器械：关注以旧换新政策为行业整体带来增长的催化剂，相关企业可能看到国内销售的加速、集采后进口替代的加速、以及海外市场的持续拓展；市场前景广阔的大单品，如减肥药，明年随着国内双靶点GLP-1产品开始获批，国内需求有望快速放量，形成新的业绩增长驱动力。

　　截至11月5日，摩根医疗健康股票A近三个月复权单位净值增长率为7.93%，位于同类可比基金51/54；近半年复权单位净值增长率为-2.95%，位于同类可比基金34/54；近一年复权单位净值增长率为-11.47%，位于同类可比基金30/51；近三年复权单位净值增长率为-48.52%，位于同类可比基金37/41。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.7959，位于同类可比基金39/41。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为58.18%，同类可比基金排名7/41。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.53%，同类平均为87.97%。2024年三季度末基金达到88.25%的最高仓位，2018年三季度末最低，为74.39%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.6亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、科伦药业、迈瑞医疗、百济神州、惠泰医疗、诺泰生物、艾力斯、华润三九、百利天恒、泽璟制药。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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