恒越内需驱动混合A：2024年第三季度利润2941.09万元 净值增长率14.15%

　　AI基金恒越内需驱动混合A（010701）披露2024年三季报，第三季度基金利润2941.09万元，加权平均基金份额本期利润0.1048元。报告期内，基金净值增长率为14.15%，截至三季度末，基金规模为2.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.83元。基金经理是王晓明，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，恒越内需驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.43%；恒越医疗健康精选混合A最低，为-20.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作上，本基金适度提高了仓位，以顺周期消费板块作为核心底仓品种，同时增加了港股仓位配置。展望后市，市场对于内需消费整体的悲观预期正在被逐步修复，部分优质个股的估值已经回到历史中枢区域，板块普涨之后或将出现个股层面的分化。本基金下一阶段将坚持自下而上选股的投资策略，聚焦基本面向上、估值性价比高、可能带来超额收益的标的进行配置。

　　截至11月6日，恒越内需驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为13.83%，位于同类可比基金453/645；近半年复权单位净值增长率为-1.28%，位于同类可比基金542/644；近一年复权单位净值增长率为-5.43%，位于同类可比基金526/622；近三年复权单位净值增长率为-33.04%，位于同类可比基金249/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2115，位于同类可比基金201/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为47.79%，同类可比基金排名192/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.06%，同类平均为84.96%。2022年三季度末基金达到91.94%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.47%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.39亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、快手-W、五粮液、海信家电、美的集团、青岛啤酒股份、香港交易所、今世缘、格力电器、重庆啤酒。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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