申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合：2024年第三季度利润3.21亿元 净值增长率20.52%

　　AI基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合（001156）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.21亿元，加权平均基金份额本期利润0.2528元。报告期内，基金净值增长率为20.52%，截至三季度末，基金规模为18.97亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月6日，单位净值为1.664元。基金经理是娄周鑫，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为7.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，在中国经济“干字当头”的大背景下，叠加美联储降息后对全球风险偏好的提升，我们认为 A 股市场中长期存在较大的机会，目前或已进入一轮新的震荡上行周期。对于本基金而言，将继续坚持“底仓优选行业和个股+小仓位轮动”的策略。底仓将重点关注：1）能在全球降息周期和中国经济复苏周期共同受益的方向；2）渗透率高速提升的行业；3）低估值、拥有较好位置且有一定想象力的优质股。小仓位轮动以求更好的控制回撤，力争使投资者有更好的投资体验。

　　截至11月6日，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为31.44%，位于同类可比基金32/182；近半年复权单位净值增长率为15.96%，位于同类可比基金55/181；近一年复权单位净值增长率为7.15%，位于同类可比基金52/169；近三年复权单位净值增长率为-34.85%，位于同类可比基金53/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2065，位于同类可比基金49/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为57.59%，同类可比基金排名47/99。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.79%，同类平均为86.27%。2019年一季度末基金达到90.95%的最高仓位，2018年末最低，为70.76%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为18.97亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、比亚迪、迈为股份、科达利、中天科技、东方电缆、三花智控、天赐材料、亨通光电。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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