国泰金龙行业精选混合：2024年第三季度利润5234.56万元 净值增长率6.97%

　　AI基金国泰金龙行业精选混合（020003）披露2024年三季报，第三季度基金利润5234.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0195元。报告期内，基金净值增长率为6.97%，截至三季度末，基金规模为8.23亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为0.334元。基金经理是陈异，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-1.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益市场，我们对四季度市场较为乐观。从国内经济结构转型期的特点来看，以地产、基建为代表的板块较弱，以转型发展为代表的新质生产力加速推进。权益市场机会来自于高端制造、新能源、AI、计算机、军工相关领域的机会。高端制造、新能源行业经过周期波动后，龙头个股呈现了强者恒强的局面，估值与业绩匹配。计算机、军工受益于政策变化与市场风险偏好提升。AI 受益于全球科技趋势的发展，积极把握 AI 软硬件领域的机会。

　　截至11月6日，国泰金龙行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为24.16%，位于同类可比基金184/920；近半年复权单位净值增长率为8.09%，位于同类可比基金294/920；近一年复权单位净值增长率为-1.18%，位于同类可比基金613/920；近三年复权单位净值增长率为-37.92%，位于同类可比基金739/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5021，位于同类可比基金780/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为56.43%，同类可比基金排名134/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.89%，同类平均为79.77%。2019年一季度末基金达到74.87%的最高仓位，2018年上半年末最低，为61.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8.23亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、财富趋势、中微公司、中国动力、航发动力、指南针、中航重机、中航沈飞、宁德时代、立讯精密。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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