富国睿泽回报混合：2024年第三季度利润2835.21万元 净值增长率11.60%

　　AI基金富国睿泽回报混合（007016）披露2024年三季报，第三季度基金利润2835.21万元，加权平均基金份额本期利润0.1589元。报告期内，基金净值增长率为11.60%，截至三季度末，基金规模为2.74亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.587元。基金经理是张啸伟，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，富国沪港深优质资产混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达22.8%；富国天合稳健优选混合最低，为-2.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，美元步入降息周期，国内货币和财政政策也因势调整，无论是降息降准还是积极的财政政策，都是针对当前国内需求不足的有效举措。中国人民银行在本季的货币政策委员会例会上强调，稳健的货币政策将灵活适度，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金等工具，以支持实体经济和防控金融风险。此外，财政部也计划通过发行超长期特别国债等方式，积极的财政政策发力托举有效需求。考虑到资本市场调整的时间长度以及极低的预期，市场情绪的改善使得资金加速流入，投资者对政策思路的转向给予了非常热烈的响应。三季度主要市场指数录得上涨，其中沪指涨幅 12%，深指涨幅 19%，投资机会集中在非银，地产和TMT。未来我们会继续坚持行业及风格层面的平衡，个股选择上重视质量，景气和估值。

　　截至11月8日，富国睿泽回报混合近三个月复权单位净值增长率为14.86%，位于同类可比基金567/920；近半年复权单位净值增长率为8.53%，位于同类可比基金371/920；近一年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金567/920；近三年复权单位净值增长率为-17.52%，位于同类可比基金335/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1369，位于同类可比基金421/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为34.16%，同类可比基金排名701/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为68.32%，同类平均为79.77%。2020年三季度末基金达到78.78%的最高仓位，2024年上半年末最低，为45.54%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.74亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是国瓷材料、万华化学、贵州茅台、宁波银行、迈瑞医疗、蓝晓科技、宁德时代、五粮液、海大集团、中通快递-W。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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