摩根智选30混合A：2024年第三季度利润5834.50万元 净值增长率8.23%

　　AI基金摩根智选30混合A（370027）披露2024年三季报，第三季度基金利润5834.50万元，加权平均基金份额本期利润0.1876元。报告期内，基金净值增长率为8.23%，截至三季度末，基金规模为7.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为2.532元。基金经理是李德辉，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，摩根慧选成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达8.23%；摩根智选30混合A最低，为6.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，随着政策落地，经济有望企稳，股市底部基本确认，上涨空间依赖于财政刺激的力度。从目前估值水平看，截止到9月30 日，沪深 300 的动态 PE 为 13x，回到历史估值中位数以上。所以后续我们更应该关注结构性机会，寻找有成长的行业，例如：科技、新能源、出海制造业、资源品等方向。对于地产、金融、消费等这些行业，基本面反转的难度较大，考虑到这些方向股票反弹幅度较大，所以相对谨慎。我们维持之前看好的方向，科技：人工智能（AI）技术发展迅速， AI 算力投资持续加大，AI 手机有望加快落地，看好算力投资和手机供应链的机会。新能源：国内新能源车渗透率继续提升，全球储能增长迅速，其中电池环节竞争壁垒高，龙头公司盈利能力强，估值性价比高。出海制造业：家电、汽车、工程机械等行业中国企业竞争优势明显，出口增速快；同时国内以旧换新政策落地，国内需求回暖明显，出口和内需呈现共振。资源品：铜、煤炭等资源品供给缺乏弹性，如果经济企稳复苏，则价格有一定向上弹性。

　　截至11月8日，摩根智选30混合A近三个月复权单位净值增长率为14.43%，位于同类可比基金177/256；近半年复权单位净值增长率为8.59%，位于同类可比基金101/256；近一年复权单位净值增长率为6.06%，位于同类可比基金105/255；近三年复权单位净值增长率为-37.16%，位于同类可比基金171/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4686，位于同类可比基金182/220。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为49.21%，同类可比基金排名87/224。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.11%，同类平均为85.69%。2019年末基金达到93.43%的最高仓位，2018年末最低，为67.26%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.78亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、立讯精密、美的集团、比亚迪、沪电股份、格力电器、紫金矿业、新宙邦、中国神华。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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