长安优势行业混合A：2024年第三季度利润223.95万元 净值增长率5.28%

　　AI基金长安优势行业混合A（015343）披露2024年三季报，第三季度基金利润223.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0346元。报告期内，基金净值增长率为5.28%，截至三季度末，基金规模为4655.09万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为0.745元。基金经理是林忠晶，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，长安鑫盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.56%；长安产业精选混合A最低，为0.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，汽车自动驾驶、AI技术和人形机器人可能改变未来生产组织形式和人类生活，报告期内持续关注全球科技创新最新进展，寻找受益于科技发展带来的投资机会，行业主要分布在电子、通信和汽车等行业。其次，海外产业链重构过程中，新兴区域新建产能将带来基本金属需求持续上升，而矿石品位下降将导致供给面临约束，本基金在有色金属行业中寻找资源禀赋较强、管理层具有前瞻视野的公司进行投资。再次，考虑到电力设备行业经过近两年多的调整，竞争加剧导致产能新增接近尾声，在该行业中选择具有成本优势、技术实力强，且得到行业认可的公司进行投资。另外，针对消费和设备更新补贴的财政政策将使得汽车、家电和机械设备“以旧换新”持续进行，带动行业稳步发展，报告期内，本基金在汽车、家电和机械设备等行业寻找投资机会。此外，当前 A股上市公司盈利面临一定压力，需求不足导致资本开支下行，但越来越多盈利稳定的公司选择增加股利支付率；报告期内，本基金在现金流充裕、分红能力强的行业寻找投资机会；如：煤炭、银行和公用事业等。最后，人口结构趋势性变动，将带动医药行业收入和盈利出现好转，本基金关注医药行业的投资机会。

　　截至11月11日，长安优势行业混合A近三个月复权单位净值增长率为18.25%，位于同类可比基金333/536；近半年复权单位净值增长率为0.50%，位于同类可比基金423/535；近一年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金311/472。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2687。

　　截至11月11日，基金成立以来最大回撤为39.3%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为18.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为67.02%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到85.41%的最高仓位，2022年末最低，为6.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4655.09万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是沪电股份、中际旭创、海思科、紫金矿业、湖南裕能、立讯精密、新易盛、海信家电、羚锐制药、拓普集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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