复牌一字涨停 嘉必优拟购买欧易生物65%股权 标的公司负债高企

　　11月12日，嘉必优开盘一字涨停，股价报25.10元，涨幅19.98%。

　　11月11日晚间，嘉必优披露了其资产重组细则并宣布将复牌。

　　根据公告，嘉必优拟以发行股份及支付现金的方式向14名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司（下称“欧易生物”或“标的公司”）65%的股权，并募集配套资金。

　　谈及二者协同性，嘉必优证券部工作人员对《科创板日报》记者表示，欧易生物属于嘉必优产业链上游，标的公司定位为生命科学的数据服务领域，可以补强嘉必优在生物制造方面的底层技术能力，彼此共享合成生物学数据，探索并扩大更多下游应用场景。

　　嘉必优亦表示，通过本次交易，上市公司与标的公司凭借双方技术优势，为彼此赋能，形成生物技术、数据信息、客户资源、市场渠道等多方面的协同。同时，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸。

　　“考虑到标的公司多组学检测与嘉必优原有合成生物学研发紧密相关，预计两者有望形成协同效应。”巨丰投资首席投顾张翠霞对《科创板日报》记者表示，从收购股份数量看，嘉必优收购标的公司65%股权，拥有后者控股权，但也在一定程度上说明上市公司对后者的经营管理权有限，后续二者合作是否能够达成既定收购目标，值得长期观察。

　　欧易生物官网显示，该公司目前拥有员工超600人，是一家为生命科学研究提供多组学技术服务的检测机构，产品涵盖基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、生物信息学以及临床基因检测。

　　《科创板日报》记者注意到，天眼查社保信息显示，2021年至2023年，欧易生物为员工缴纳社保人数分别为203人、252人和257人。

　　根据天眼查信息，欧易生物于2020年9月、2021年8月、2021年11月，分别完成天使轮、A轮及A+轮融资。其中，该公司A+轮融资近亿元。

　　嘉必优表示，截至交易预案签署日，由于标的公司资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定。

　　标的公司资质方面，欧易生物于2023年起实现了利润由负转正。2022年至2024年前三季度，标的公司实现营收分别为2.65亿元、3.09亿元、2.67亿元；实现净利润分别为-0.23亿元、0.3亿元、0.48亿元。

　　《科创板日报》记者注意到，标的公司负债居高不下。

　　具体来看，2022年、2023年以及2024年9月，标的公司负债总额分别为2.99亿元、3.61亿元和3.34亿元。经计算，标的公司2022年至2023年资产负债率分别为67.34%、67.23%。截至2024年9月，标的公司资产负债率为60.73%，高于医疗服务行业均值的31.02%，负债高企。

　　嘉必优主要生产不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA（燕窝酸）、发酵来源β-胡萝卜素等生物合成营养素，产品应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。

　　2021年至2024年前三季度，嘉必优分别实现营收3.51亿元、4.33亿元、4.44亿元、3.87亿元；分别实现归母净利润为1.29亿元、0.64亿元、0.91亿元、0.84亿元；资产负债率分别为4.6%、11.53%、7.3%、7.4%；经营活动产生的现金流量净额分别为1.03亿元、1.76亿元、0.69亿元、1.06亿元。

　　《科创板日报》记者注意到，本次交易前，欧易生物与上市公司不存在关联关系。

　　而在本次交易完成后，王树伟、王树伟控制的主体上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例预计将超过5%，构成上市公司的潜在关联方。因此，本次交易预计构成关联交易。

（文章来源：科创板日报）

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