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银河证券:5G应用有望规模化发展 优选景气边际改善优质标的

2024年12月04日 08:06
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  近日,工信部等联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,旨在持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力,全力推进5G实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。银河证券研报认为,5G应用有望规模化发展,优选通信子行业景气边际改善优质标的。《扬帆升级方案》围绕应用、产业、网络、生态“四个升级”,系统推进5G规模化应用相关工作,强化通信产业链多层次协同创新。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。建议关注:网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商,中国移动/中国电信/中国联通;光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信等;智算建设+运维龙头润建股份等;物联网及前沿应用广和通/美格智能/威胜信息/映翰通等。

  全文如下

  【银河通信赵良毕】行业点评丨5G全链升级,规模应用赋能

  核心观点

  事件:近日,工信部及十二部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,旨在持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力,全力推进5G实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。到2027年底,构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局,全面实现5G规模化应用。

  新基建有序推进,5G->5.5G->6G发展升级,催化技术升级和流量高增。新基建建设方面,根据工信部最新数据,截至2024年10月,5G基站总数达414.1万个,比上年末净增76.4万个,占移动基站总数的32.8%,5G网络建设稳步推进。移动互联网流量较快增长,10月DOU值创新高。移动互联网用户数达15.74亿户,移动互联网累计流量达2766亿GB/+12.3%。10月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到19.2GB/户·月,同比增长7.6%,比上年同期提高1.35GB/户·月。展望未来,《扬帆升级方案》明确5G应用发展目标,到2027年底,每万人拥有5G基站数达38个,5G个人用户普及率超85%,5G网络接入流量占比超75%,5G物联网终端连接数超1亿。5G规模化应用方案有望支撑新型工业化和信息通信业现代化,为建设网络强国、推进中国式现代化构筑坚实物质技术基础。

  5G赋能生产经营提质,产业供给不断丰富,规模经济效应赋能成效凸显。5G eMBB、uRLLC、mMTC三大应用场景的扩展与增强,着力推动数字技术融合创新,带来传统工业生产经营的提质升级。5G-A/6G通感一体化与通智算一体化分别在通信网络新增感知与AI元素,持续深入芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级,赋能新兴产业发展。5G带动新型消费扩大升级,5G应用培育新终端,推动基于5G的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用,推动通信模块“5G上车”,助力智能网联汽车智舱升级。5G应用丰富用户新体验,推动5G与AI深度融合,提升互动视频等新型交互体验。终端企业加快推进手机支持超高清视频显示及拍摄,促进5G超高清视频及直播在娱乐、赛事、电商等领域规模发展,带来流量的激增。5G应用营造社会新环境,推动建设一批5G应用规模发展城市,开展AI大模型、面向公众应用的网络切片等新技术试点。强化低成本、适老化5G智能手机供给能力,提升5G普惠服务能力,助力公共服务普惠升级。5G的发展推动多方位深度赋能,规模经济效应赋能成效有望凸显。

  投资建议

  5G应用有望规模化发展,优选子行业景气边际改善优质标的。《扬帆升级方案》围绕应用、产业、网络、生态“四个升级”,系统推进5G规模化应用相关工作,强化通信产业链多层次协同创新。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。

  建议关注:网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商,中国移动/中国电信/中国联通;光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信等;智算建设+运维龙头润建股份等;物联网及前沿应用广和通/美格智能/威胜信息/映翰通等。

  风险提示

  全球政治经济形势变动的风险;通信规模化应用不及预期的风险;5.5G发展不及预期的风险等。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:银河证券:5G应用有望规模化发展,优选景气边际改善优质标的)

(责任编辑:13)

 
 
 
 

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