热门：
名创优品发行总额5.5亿美元可转债 用于股票回购及海外业务拓展
1月6日晚间，名创优品集团（NYSE：MNSO，HKEX：9896）发布公告称，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是其发行的首笔可转债交易。
据公告，此次发行的可转债将于2032年到期，票息仅为0.5%，初始转换定价为102港元，转股溢价为100%。此次可转债将以现金结算，转股期限为6年之后。这意味着6年后即使股价达到100港元名创优品也无须增发新股。
同时，名创优品与投资银行订立了看涨期权价差合约，这一结构将使其能够以类似于可转债的形式筹集资金，同时将潜在的股权稀释价格提高到2025年1月6日港股收盘价的200%（约102港元），对应市值约1260亿港元。
名创优品表示，计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。
第一财经记者了解到，名创优品在全球有不少海外门店，国际业务是名创优品的一大重要业务板块。名创优品集团近期宣布，接下来沉浸式购物店MINISO LAND拟在中国市场开设100家门店，整体全球市场开设300家门店。此前，名创优品称以约63亿人民币收购永辉超市（601933.SH）29.4%的股权，目前双方正在探讨未来合作的模式。
（文章来源：第一财经）
(原标题：名创优品发行总额5.5亿美元可转债，用于股票回购及海外业务拓展)
(责任编辑：73)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1