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公募业绩有起有落 重仓科技者“尝到甜头”

2025年01月23日 02:45
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【公募业绩有起有落 重仓科技者“尝到甜头”】2024年四季度,公募基金整体投资收益表现较三季度出现下滑,债券型基金表现突出,受A股及海外市场波动影响,混合型基金、股票型基金及QDII基金出现亏损。从基金公司角度来看,多数实现正收益,但头部公司业绩分化尤为显著,部分公司因权益资产的拖累亏损较大。不过,权益资产中也不乏亮点,不少重仓科技板块的权益类基金业绩表现优异。

  2024年四季度,公募基金整体投资收益表现较三季度出现下滑,债券型基金表现突出,受A股及海外市场波动影响,混合型基金、股票型基金及QDII基金出现亏损。从基金公司角度来看,多数实现正收益,但头部公司业绩分化尤为显著,部分公司因权益资产的拖累亏损较大。不过,权益资产中也不乏亮点,不少重仓科技板块的权益类基金业绩表现优异。

  权益类基金受挫

  天相投顾数据显示,公募基金2024年四季度整体实现了1143.23亿元的投资收益。其中,债券型基金回报颇丰,2024年四季度共取得1662.8亿元的收益,较2024年三季度的486.5亿元大幅增长2.42倍,也成为2024年四季度所有基金类型中的“最大赢家”。

  此外,货币型基金也获得正收益,但较三季度有所降低,合计贡献了510.52亿元的投资收益,环比减少18.59亿元。业内人士分析称,货币型基金2024年末整体规模较三季度末有所增加,但多数产品的年化收益已跌破1.5%,直接影响了这类资产的整体收益。

  2024年四季度A股市场呈现震荡态势,受此影响,包含权益资产的混合型基金和股票型基金均出现亏损,投资收益分别为-663.41亿元和-286.47亿元。与此同时,海外市场也波动加大,QDII基金的表现也由盈转亏,2024年四季度共亏损96.03亿元。

  投资业绩分化显著

  从基金公司盈利情况来看,天相投顾数据显示,在160家已披露2024年四季报的基金公司中,120家实现正收益,占比75%。并且,头部公司的投资业绩分化明显。

  华夏基金位列首位,2024年四季度共为投资者赚取177.07亿元的收益,同时也是全市场唯一一家投资回报超100亿元的基金公司,博时基金、国泰基金、国联安基金、南方基金和广发基金投资收益均超60亿元。

  部分头部基金公司亏损较大,主要是受权益资产的拖累。一家大型基金公司亏损达174.17亿元,另有3家基金公司亏损金额超60亿元,8家基金公司亏损额在10亿元至30亿元区间,这些基金公司的权益类基金占比较高。

  重仓科技板块基金业绩抢眼

  虽然2024年四季度权益类基金整体表现一般,但也涌现出不少结构性机会,成长风格占优。Choice数据显示,在申万31个一级行业指数中,商贸零售、综合、电子、计算机等行业一级指数去年四季度的涨幅均超10%。

  基金四季报数据显示,多只重仓人形机器人人工智能半导体等科技相关板块的基金获得了显著的超额收益。

  Choice数据显示,截至2025年1月21日,永赢先进制造智选混合发起A、鹏华碳中和主题混合A、银华数字经济股票发起式A、中航趋势领航混合发起A、德邦鑫星价值灵活配置混合A等基金去年四季度以来净值涨幅均超40%。

  从上述基金的持仓情况来看,人形机器人半导体等科技板块获得部分基金显著加仓。截至2024年底,永赢先进制造智选混合发起A持有332.55万股北特科技,较三季度末增加近200万股;持有174.7万股兆威机电,较三季度末增加109.2万股。截至2024年底,宝盈半导体产业混合发起式A持有10.7万股海光信息,较三季度末增持3.4万股。

  

(文章来源:上海证券报)

(原标题:业绩 公募业绩有起有落 重仓科技者“尝到甜头”)

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