银华多元机遇混合：2024年第四季度利润-1421.75万元 净值增长率-2.49%

　　AI基金银华多元机遇混合（009960）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1421.75万元，加权平均基金份额本期利润-0.0125元。报告期内，基金净值增长率为-2.49%，截至四季度末，基金规模为5.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.502元。基金经理是贾鹏、王智伟和郭思捷，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为5.33%。

　　基金管理人在四季报中表示，操作上，我们继续维持了较高仓位。在科技方向，随着AI产业趋势的进一步确认，我们继续增加了AI相关新技术和终端的配置比例，对于传统电新、军工和机械，则适度集中到2025年业绩弹性更高的低位优质标的上。在消费方向，一方面继续增配补贴政策落地后有望率先改善的行业，如两轮车、清洁电器，服务消费等，另外积极关注受益于新渠道、新消费趋势的商贸、社服、零食、黄金珠宝等。另外在最后一个月，我们适当兑现了一些弹性标的，并增加了价值红利方向的配置，使组合更加稳健。

　　截至1月21日，银华多元机遇混合近三个月复权单位净值增长率为1.43%，位于同类可比基金58/256；近半年复权单位净值增长率为10.56%，位于同类可比基金107/256；近一年复权单位净值增长率为5.33%，位于同类可比基金202/256；近三年复权单位净值增长率为-42.82%，位于同类可比基金209/232。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.6224，位于同类可比基金214/232。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为55.22%，同类可比基金排名19/234。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.75%，同类平均为85.73%。2022年三季度末基金达到91.07%的最高仓位，2020年末最低，为68.58%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为5.5亿元。

　　截至2024年四季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、重庆农村商业银行、九号公司、贵州茅台、中国海洋石油、沪电股份、中际旭创、太阳纸业、宁德时代、中国海油。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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