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主动偏股型基金龙年平均回报超14% 公募基金展望蛇年投资机遇

2025年02月05日 02:06
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  龙年落下帷幕,蛇年大幕开启。

  从公募基金的业绩表现看,龙年是个丰收年。依靠2024年9月下旬以来的强势反弹,农历龙年的业绩整体不错,近九成主动权益类基金取得正收益,平均收益超14%,470多只基金回报逾30%,表现最好的基金飙涨94%。

  展望接下来的市场,基金经理普遍看好后市,他们不仅看好中国经济的内生增长潜力,也看好AI科技创新带来的投资机会。

  龙年基金最高飙涨94%

  从龙年的交易区间看,正月的第一个交易日是2024年2月19日,腊月的最后一个交易日是2025年1月27日。

  根据Choice统计数据,在4269只主动偏股型基金中,农历龙年的算术平均收益率为14.09%。其中,取得正收益的基金有3751只,总回报超过20%的基金有1159只,总回报超过30%的基金有472只,总回报超过50%的基金有102只,更有17只基金的总回报超过70%。

  在业绩领跑的基金中,鹏华碳中和主题混合基金总回报为94%,大摩数字经济混合基金总回报为92.94%,泰信鑫选混合总回报为88.44%。永赢先进制造智选混合发起、银华数字经济股票发起式、诺安多策略混合等基金的总回报均超过80%。

  从上述领跑基金的业绩表现看,主要缘于重仓了科技赛道,尤其是重仓了AI相关领域。以鹏华碳中和主题混合基金为例,根据该基金定期报告,自2023年5月5日成立以来,该基金就持续重仓机器人概念股。截至2024年底,该基金前十大重仓股几乎是清一色的机器人概念股。

  过去一两年来,受人工智能领域突破性进展催化,机器人作为AI重要应用方向,持续受到资金追捧。不过,由于缺乏业绩支撑,相关概念股股价波动很大,这也导致基金净值波动很大。

  从鹏华碳中和主题混合基金的净值波动情况看,该基金在成立半年多后,2024年2月初净值一度跌至0.6元附近,在9月下旬行情启动前,该基金净值依然不足0.63元。

  不过,从2024年9月24日开始,该基金开启强势飙涨之路,截至今年1月27日,该基金的区间最高涨幅高达125.37%。这也使得该基金自成立以来净值上涨了32.31%。

  排名第二的大摩数字经济混合基金是2024年的主动偏股型基金冠军,主要重仓AI相关概念股。根据该基金季报,截至2024年底,其前十大重仓股全部是AI相关概念股。

  龙年业绩排名第三的泰信鑫选混合基金同样重仓了科技板块,其重仓方向是国产芯片、电子、计算机和国防军工等领域。

  蛇年看好科技方向

  自2024年9月底以来,市场在反弹之后陷入震荡。站在当前时点看,后市将如何演绎?从基金经理的观点看,大多看好科技成长方向。

  泰信鑫选混合基金经理董季周表示,展望2025年,国内经济在财政政策和货币政策的共同作用下,有望持续温和复苏;从产业趋势看,AI重塑整个社会业态已成共识,随着应用场景的硬件基础已经具备,作为生产力赋能工具,AI应用在各个领域已进入商业化阶段。在硬件创新上,“云、边、端”将成为AI在硬件落地的有机整体,端侧接入AI成为趋势,如AI手机、AI PC、AI耳机和AI眼镜等。

  大摩数字经济混合基金经理雷志勇同样看好AI领域。展望2025年,雷志勇表示,从对产业的跟踪来看,IT基础设施尤其是智算受益于全球AI投资持续投入拉动,景气度有望维持向好;同时AI云端算力和大模型能力的不断增强则为AI应用如端侧AI等场景创新打下基础,看好智算基础设施以及AI应用在未来的投资机会。

  华夏行业景气基金经理钟帅表示,中国经济依然具备较强的内生增长潜力,希望经济刺激政策能够进一步释放市场活力,以使得经济基本面能够得到切实改善。

  “我们相信技术进步的力量。人工智能技术的巨大进步将在不远的将来改变人类社会的面貌,以人工智能为核心的数字经济产业链将成为市场下一个周期的主线。”钟帅表示,将继续围绕人工智能技术及其相关产业链挖掘潜在受益投资标的,在保持TMT板块相对较高配置比例的同时,加大对有长期投资价值的中小市值公司的关注。

  中泰星元价值优选基金经理姜诚表示,中国经济的韧性足够,长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前,产业结构升级的空间巨大,权益类资产受益于相对更低的估值,在全球主要市场中吸引力排序靠前,当前比几个月前要更乐观一些。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:主动偏股型基金龙年平均回报超14% 公募基金展望蛇年投资机遇)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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