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股票策略业绩领跑 私募降低美股持仓 集体增配中国资产

2025年03月31日 03:11
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【股票策略业绩领跑 私募降低美股持仓 集体增配中国资产】市场结构性行情持续演绎下,私募股票策略业绩独领风骚。私募排排网最新统计数据显示,截至3月14日,今年以来私募证券投资基金平均收益超过6%,其中股票策略业绩领跑,平均收益接近8%,正收益产品占比超过八成。

  市场结构性行情持续演绎下,私募股票策略业绩独领风骚。私募排排网最新统计数据显示,截至3月14日,今年以来私募证券投资基金平均收益超过6%,其中股票策略业绩领跑,平均收益接近8%,正收益产品占比超过八成。

  今年以来,私募持续加码中国资产。截至3月26日,近60家私募证券投资基金管理人现身今年以来上市的ETF前十大持有人名单。与此同时,多家头部私募降低了美股持仓比例,增配A股和港股资产。在他们看来,随着外资持续涌入中国市场,以及经济复苏和科技资产重估预期不断升温,中国优质资产或是贯穿全年的投资主线。

  今年以来私募股票策略业绩提升

  今年以来,权益市场结构性机会涌现,股票策略业绩得以提振。

  私募排排网数据显示,截至3月14日,有业绩记录的13119只私募证券投资基金今年以来平均收益为6.01%,其中10862只产品实现正收益,占比高达82.8%。

  分策略来看,截至3月14日,今年以来股票策略的平均收益达7.69%,正收益占比为86.08%,领跑五大私募策略。组合基金私募以5.22%的平均收益位居第二,多资产策略私募今年以来的平均收益为4.14%,位居第三。债券策略和期货及衍生品策略今年以来的平均收益均低于2%,在五大策略中处于垫底位置。

  今年以来,私募的主观多头策略与量化多头策略在业绩上齐头并进。

  截至3月14日,今年以来私募量化多头策略平均收益高达9.06%,私募主观多头策略以8.07%的收益紧随其后。从高收益产品分布来看,主观多头策略盛产高收益基金,今年以来该策略排名前5%的产品平均收益高达25.43%,排名前10%的产品平均收益亦达到18.83%,均超越量化多头策略。

  “今年以来,市场成交持续活跃,量化多头策略获取超额收益的难度显著降低。与此同时,科技板块走出亮眼的独立行情,市场主线较为清晰,多家主观多头策略私募成功捕捉了相关机会。因此在业绩上,今年以来量化多头策略与主观多头策略齐头并进。”沪上某私募研究员说。

  集体增配中国资产

  今年以来,私募加码中国资产的脚步没有停过。

  第三方平台统计数据显示,截至3月26日,今年以来共有57家私募出现在46只今年以来上市ETF的前十大基金份额持有人名单上,合计持有基金份额8.99亿份,其中宽基指数ETF备受私募青睐。

  多家头部私募也增持了中国资产。盘京投资透露,目前公司已降低美股持仓,以期在A股和港股中积极把握科技成长主线。沪上某中型私募创始人直言:“近期降低了美股科技股的持仓比例,增持了港股互联网板块。”

  结合估值水平调仓换股

  加码中国资产的私募,瞄准了哪些机会?记者采访获悉,伴随上市公司业绩验证期的到来,头部私募锚定估值与基本面进行调仓换股。

  磐耀资产称,近期减仓了市场情绪阶段性过热的机器人板块,增配了港股互联网板块。与此同时,对于估值处于历史低位、投资逻辑有望迎来重塑的军工板块,进行了一定的增持。

  某知名私募创始人称,AI相关行业的研究和投资最终须回归企业的实际利润,未来两个细分方向大概率得到基本面的支撑:一是AI大模型能力提升下,AI应用的实质性成果可能会涌现;二是实体企业与AI结合后效率得到提升,从而带来利润的增长。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:股票策略业绩领跑 私募降低美股持仓)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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