泓德优势领航混合：2024年利润3050万元 净值增长率2.5%

　　AI基金泓德优势领航混合（002808）披露2024年年报，2024年基金利润3050万元，加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内，基金净值增长率为2.5%，截至2024年末，基金规模为20.51亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.488元。基金经理是王克玉，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，泓德瑞嘉三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.58%；泓德致远混合A最低，为9.33%。

　　基金管理人在年报中表示，2024年市场的剧烈波动对我们做组合管理提出了很大的挑战，我们应该把“市场先生”当作我们优化组合、提高收益的机会，但在投资实践中，组合净值的剧烈波动不管是对客户还是基金经理自身都造成了很大的困扰和伤害，这也客观上要求我们必须提高应对市场不确定性的能力。后续我们将主要从提高重点投资品种的核心竞争力和估值的安全边际两个维度出发，并降低组合尾部资产的比例来改善组合净值的波动率。

　　在2025年投资过程中预期差较大的行业主要是集中在内需和化工等下行幅度很大的部分周期品行业，在投资过程中我们会重点关注新房销售等各方面的情况，争取通过积极的主动管理来优化组合回报。

　　截至4月3日，泓德优势领航混合近三个月复权单位净值增长率为8.96%，位于同类可比基金204/918；近半年复权单位净值增长率为6.55%，位于同类可比基金182/918；近一年复权单位净值增长率为17.12%，位于同类可比基金155/918；近三年复权单位净值增长率为-1.32%，位于同类可比基金213/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.287，位于同类可比基金235/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为39.03%，同类可比基金排名423/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.45%，同类平均为79.88%。2020年三季度末基金达到93.41%的最高仓位，2024年末最低，为75.63%。

　　截至2024年末，基金规模为20.51亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.96万户，合计持有14.54亿份。其中管理人员工持有511.65万份，占比0.35%，机构持有份额占比83.05%，个人投资者占比16.95%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约87.6%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、伯特利、中控技术、顺丰控股、安井食品、恒玄科技、药明康德、京沪高铁、爱博医疗、容百科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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