知名基金经理 调仓曝光！这些板块成焦点

　　近日，上市公司陆续披露了最新持仓情况，多位明星基金经理的调仓方向浮出水面，涉及多个产业链板块。

　　券商中国记者注意到，今年以来，韩创管理的大成新锐产业增持了崇德科技，而杜猛管理的摩根新兴动力则加仓了东山精密。

　　韩创增持崇德科技

　　根据崇德科技最新公告，截至4月8日，由韩创管理的大成新锐产业持有崇德科技约41万股，占公司总股本比例为1.56%。而在2024年末，该基金并未出现在公司的持仓名单中。

　　崇德科技的主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品等的销售。公司自主研发的动压油膜滑动轴承产品主要聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，是重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件。

　　数据显示，截至2024年末，有多家公募机构持股崇德科技，包括国寿安保基金、华夏基金、广发基金、南华基金等。

　　国元证券研究所表示，公司近年来加速推进国际业务，2023年，公司境外营收达6310万元，同比增幅达49.17%。核电方面，作为国内唯一具备核电主泵轴承供货业绩的供应商，公司产品广泛应用于各在建核电站，与哈电动装联合开展的“华龙一号”核主泵双向推力轴承研发项目已于2024年8月顺利通过试验大纲评审会议。

　　风电方面，公司研发的二代风电滑轴相对一代在成本上有明显优势，建成了全球首条全自动激光熔覆生产线，是国内唯一量产激光熔覆风电滑动轴承的企业。

　　财信证券研究所认为，公司拥有动压油膜高速滑轴的核心自研技术，持续保持较高的盈利能力，也验证了公司产品具备较强的技术壁垒。公司去年前三季度业绩下滑，主要受下游风电影响，但工业驱动、水电和火电基本保持稳定，船舶、石化行业贡献高增长，核电未来的高增长具有确定性。

　　杜猛增持东山精密

　　根据东山精密的公告，截至4月9日，由杜猛管理的摩根新兴动力持有东山精密约1247万股，占公司总股本比例为0.73%。2024年末，摩根新兴动力持有东山精密1007万股，较之前有所增持。

　　东山精密致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商。公司通过内生外购深耕拓展、优化主业，形成了以电子电路、光电显示和精密制造三大板块为核心的业务格局。

　　近年来，公司依托在消费电子、通信设备行业积累的技术优势，积极开拓新能源汽车行业全新赛道，确立以消费电子与新能源两大核心赛道的双轮驱动战略主线。

　　长城证券研究所分析称，随着AI端侧应用持续推进及新一轮创新周期到来，端侧算力及客制化要求越来越高，软板设计日趋复杂化、需求市场的逐渐复苏，产品价值量呈现出持续增长的趋势。

　　东山精密作为全球FPC龙头企业，在软板技术方面具有较强的竞争优势。长城证券研究所认为，未来软板制程不断迭代，产品的价值量将呈现上升趋势。随着未来软板业务开始放量，公司有望从AI创新周期中占据更多市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（文章来源：券商中国）

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