信澳新财富混合：2025年第一季度利润1845.79元 净值增长率0.26%

　　AI基金信澳新财富混合（003655）披露2025年一季报，第一季度基金利润1845.79元，加权平均基金份额本期利润0.0029元。报告期内，基金净值增长率为0.26%，截至一季度末，基金规模为67.73万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.14元。基金经理是李德清，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，信澳恒盛混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.31%；信澳新财富混合最低，为0.53%。

　　基金管理人在一季报中表示，基金一季度表现中规中矩，相对排名稳定。1月份之后，规模变化对投资有一定影响，但还是保持操作，努力在权益市场中捕捉机会。 对于后市，认为在4月的关税战后，股票和债券的未来演绎被大大加速了。从权益角度来看，贸易部门的利润短期不确定性大大增强，相应内需、安全可控等方面的重要性迅速提升；从债券角度来看，基本面还没有太大风险，但中美脱钩后演绎后，基础货币投放将更多依赖于自主投放，且国内货币政策有望进一步增加独立性（美元弱势演绎）。后续将密切关注外部环境变化和内部增量政策，即认为关税事件冲击，可明确作为我们前面反复提及转型三步曲中，逐步从地产脱敏，到中美脱钩和长期内外双循环过渡的标志性事件；或者说我们将不得不进入到提升内需以作为解决内部矛盾和外部矛盾的唯一办法的阶段。

　　截至4月18日，信澳新财富混合近三个月复权单位净值增长率为0.70%，位于同类可比基金332/918；近半年复权单位净值增长率为3.07%，位于同类可比基金182/918；近一年复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金537/918；近三年复权单位净值增长率为-20.95%，位于同类可比基金647/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2707，位于同类可比基金819/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为36.96%，同类可比基金排名490/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为68%，同类平均为80.15%。2019年一季度末基金达到93.76%的最高仓位，2021年一季度末最低，为17.42%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为67.73万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是迎驾贡酒、华发股份、中国核电、五粮液、宁德时代、宁沪高速、紫金矿业、农业银行、云铝股份、长江电力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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