财通资管均衡臻选混合A：2025年第一季度利润1865.43万元 净值增长率4.47%

　　AI基金财通资管均衡臻选混合A（015718）披露2025年一季报，第一季度基金利润1865.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0351元。报告期内，基金净值增长率为4.47%，截至一季度末，基金规模为4.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.845元。基金经理是王浩冰，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，财通资管均衡臻选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.35%；财通资管行业精选混合最低，为12.19%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025年一季度，A股市场整体维持震荡态势，期间各类新兴产业进展频现，市场交易热度和风险偏好保持在较高水平。在这样的市场环境下，成长空间较大的科技制造板块如机械、汽车、计算机等，以及部分周期行业如有色、钢铁等相对涨幅较大；而煤炭、石化、地产等板块跌幅相对靠前。

　　我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。目前，产品重点配置于以下领域：1）与经济有一定相关性的顺周期板块：如汽车、交运、食品饮料、纺服等板块；2）独立成长的个股：主要分布在电新、军工、医药、化工、有色等板块；3）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子等板块。

　　截至4月24日，财通资管均衡臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.49%，位于同类可比基金98/646；近半年复权单位净值增长率为5.01%，位于同类可比基金147/646；近一年复权单位净值增长率为14.35%，位于同类可比基金176/642。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.0065。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为41.41%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.26%，同类平均为85.26%。2024年末基金达到87.32%的最高仓位，2023年一季度末最低，为34.93%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.08亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是彩虹股份、山金国际、中国国航、华夏航空、新宙邦、爱玛科技、亚星锚链、瑞丰新材、楚江新材、三利谱。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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