东吴配置优化混合A：2025年第一季度利润154.09万元 净值增长率3.67%

　　AI基金东吴配置优化混合A（582003）披露2025年一季报，第一季度基金利润154.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0558元。报告期内，基金净值增长率为3.67%，截至一季度末，基金规模为3875.4万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.232元。基金经理是周健，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，东吴中证新兴指数近一年复权单位净值增长率最高，达9.02%；东吴配置优化混合A最低，为-5.96%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，在存量和增量政策综合作用下，实现工业服务业较快增长，新质生产力成长壮大，消费投资有所改善，发展态势向新向好。政策方面，货币上适度宽松，强调逆周期调节，但资金价格明显回升。财政上提高全年赤字，支出靠前发力，但财政收入继续负增长。

　　市场方面，在deepseek 等事件催化下，部分小盘股带动板块上涨，港股在增量资金推动下快速上涨，红利风格持续调整。长期国债收益率明显回升，人民币对美元汇率小幅升值。整体看，A 股估值水平下降，投资者风险偏好回升。

　　截至4月24日，东吴配置优化混合A近三个月复权单位净值增长率为-19.81%，位于同类可比基金907/918；近半年复权单位净值增长率为-16.75%，位于同类可比基金900/918；近一年复权单位净值增长率为-5.96%，位于同类可比基金814/918；近三年复权单位净值增长率为-24.79%，位于同类可比基金775/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0658，位于同类可比基金528/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为52.13%，同类可比基金排名100/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为80.16%。2019年末基金达到92.49%的最高仓位，2019年上半年末最低，为29.89%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3875.4万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、歌尔股份、新易盛、天孚通信、雅克科技、沪电股份、韦尔股份、胜宏科技、蓝思科技、美的集团。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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