国资出手救场！獐子岛5.22亿元定增案落地，实控人旗下海发集团接盘

　　5月23日晚间，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）发布公告称，公司于当日召开了业绩说明会。在会议上，獐子岛透露，拟向实控人大连市国资委旗下的海发集团定向增发募资5.22亿元，若顺利完成将导致控股股东由盐化集团变更为海发集团。

　　财报显示，2024年，獐子岛实现营收15.83亿元，同比下降5.66%；净利润亏损2191.26万元，同比由盈转亏。今年一季度，公司实现营收4.1亿元，同比增长11.13%；净利润亏损156.13万元，亏损幅度同比有所收窄。截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，资产负债率居高不下。

　　5月22日晚间，獐子岛披露定增预案，拟以3.09元/股的价格，向大连獐子岛海洋发展集团（以下简称“海发集团”）发行不超过1.69亿股，募集资金总额不超过5.22亿元，募资净额将用于偿还银行借款及补充流动资金。

　　根据资料，海发集团系獐子岛实控人大连市国资委控制的企业，由大连市属国企海洋产业相关资源整合而成，聚焦海洋渔业、海洋化工、海洋盐业三大主业板块。本次发行前，盐化集团持有公司股份1.1亿股，持股比例为15.46%，为公司的控股股东。本次发行完成后，若以发行数量上限计算，海发集团直接及间接持有公司股份比例将变更为31.69%，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团；大连市国资委及其控制的企业合计持有公司37.37%的表决权，仍为公司实控人。

　　业绩说明会上，投资者询问，公司和大连獐子岛海洋发展集团是什么关系?近期有重组计划吗？獐子岛答复称，海发集团为公司实际控制人大连市国资委控制的企业，目前是公司控股股东盐化集团的母公司，即为公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与海发集团构成关联关系。根据公司5月23日披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告，预计本次向海发集团发行完成后，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实际控制人仍为大连市国资委。如有重大事项进展，公司会严格遵守信息披露规范，及时通过法定渠道向投资者披露。

　　对于此次增发成功后能多大程度减轻公司负债，獐子岛表示，本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。预计本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额增加，资产负债率降低公司流动比率和速动比率将得到改善，短期偿债能力增强。

　　投资者关心，公司近年资产负债率较高，如何改善财务健康状况？獐子岛称，公司近年资产负债率较高，为改善财务健康状况采取了以下措施：

　　(1)政策支持与贷款续贷：在大连市政府和本地金融机构的大力支持下，获得借新还旧和贷款基准利率的优惠政策，目前贷款续贷正常，现金流循环运转正常。

　　(2)开源节流与降本增效：持续通过开源节流、降本增效、瘦身减负等措施提升经营业绩，严格把控采购成本、投资成本、人资成本，推动公司软成本和硬成本的双降低；优化调整部分部门和业务，压实履职责任和目标任务，促进组织结构和业务单元更加高效。

　　(3)向国资股东发行股票：今日已公告向特定对象发行A股股票，补充流动资金及偿还银行借款，以降低资产负债率，优化资本结构，降低财务风险。

　　谈及公司如何应对国际贸易摩擦对出口业务的影响，獐子岛表示，公司在面对国际贸易摩擦对出口业务的影响时，采取了多方面的应对措施。在运营管理上，坚持“瘦身减负、降低负债，严控成本、精简高效”的方针。2024年，在大连市委市政府的领导下，推动优化经营班子结构、治理结构、股权结构，建立市场化激励机制，强化考核评价与经营业绩挂钩，提高国有控股上市公司治理水平。同时，公司积极推动理顺各产业各链条发展关键问题，充分评估国际贸易相关风险的不确定性，结合上市公司境外业务的实际情况，逐步稳妥实施压减优化调整，进一步聚焦质效高、盈利强、风险低的优质海外业务，让上市公司减负运行、轻装上阵、聚焦主业。在贸易端，公司树立“优化调整、内外融合、稳中求进、防范风险”的原则，积极应对国际贸易政策、海外市场的变化影响。

（文章来源：深圳商报·读创）

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