苹果首款折叠屏要来了？多只概念股已涨超30%

　　苹果首款“折叠屏iPhone”的消息已经流传多年，如今终于等到了比较明确的时间表。

　　据苹果知名分析师郭明錤爆料，苹果供应商鸿海精密（富士康）预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产“折叠屏iPhone”。还曾预测，苹果“折叠屏iPhone”的售价将在2000至2500美元之间。

　　相关概念股已大涨

　　知名投资人段永平日前在雪球上晒出自己的操作。根据他分享的投资截图，他卖出苹果的看跌期权（put），不过，如果苹果股价跌到195美元以下，他就要以195美元的价格买入苹果股票。截至一季度末，其管理的组合仍持有苹果3422万股，持仓市值为76亿美元。

　　数据来源：Choice

　　A股方面，Choice数据显示，6月以来苹果产业链及相关概念股已悄然上涨。截至19日，电子元件（东财二级）指数上涨9.12%，涨幅位居东财二级行业之首，通信设备上涨8.37%，电子器件、电子设备制造等涨超4%。

　　数据来源：Choice

　　苹果概念股中，杰普特、惠伦晶体、东山精密涨幅超过30%，深南电路上涨21.73%，隆扬电子、蓝特光学、歌尔股份、鹏鼎控股等涨超10%。

　　数据来源：Choice

　　消费电子行业复苏明显

　　从需求端来看，部分消费电子行业需求复苏。Choice数据显示，2025年一季度全球智能手机市场出货量3.05亿部，同比增长1.5%，全球AI眼镜出货量同比增加216%。

　　数据来源：Choice

　　国内方面，前两年受需求持续低迷影响，我国智能手机出货量有所下降。2024年以来，随着国补政策实施和AI赋能，智能手机市场持续复苏。4月全国手机出货量2503.8万部，同比增长4%，已连续三个月增长；一季度智能手机市场出货量7090万部，同比增长5%，连续第五个季度实现同比增长。

　　数据来源：Choice

　　2024年，电子行业实现营业收入34801.15亿元，同比增长17.4%，实现归母净利润1379.13亿元，同比增长35.85%；2025年一季度实现营收8641.17亿元，同比增长17.97%，实现归母净利润367.35亿元，同比增长29.76%。行业复苏势头较好，市场信心逐步恢复。

　　苹果布局折叠屏手机的影响

　　苹果入局将为折叠屏市场带来什么影响？DSCC分析师认为，苹果凭借品牌影响力与生态整合能力，有望激活折叠屏市场。调查显示，35%的iPhone用户对折叠屏手机感兴趣，但因系统适配、生态兼容性等问题持观望态度。若iPhone Fold能实现iOS系统与折叠形态的深度融合，或将成为苹果高端产品线的新增长点。

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　　中信证券：苹果进入折叠屏市场的可能性仍然是行业关注的焦点，为相关供应链的材料企业提供了新的发展机遇。看好苹果的技术创新能力，及其在手机领域的行业引领作用。苹果通过引入创新性的技术，以求解决折痕和易碎问题，苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展。

　　中信建投：苹果进入折叠屏市场的可能性仍然是行业关注的焦点，为相关供应链的材料企业提供了新的发展机遇。我们看好苹果的技术创新能力及其在手机领域的行业引领作用。苹果通过引入创新性的技术，以求解决折痕和易碎问题，苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展，推荐蚀刻件提供商、碳纤维支撑件供应商、UTG玻璃供应商。

　　西部证券：随着苹果对折叠屏手机的布局，鉴于苹果在全球的销售规模及其对产品的创新要求，一方面或将对全球折叠屏手机销量有较大的拉动，另一方面其有望引领折叠屏产业链的创新升级。

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