002058，重大资产重组

　　7月15日晚，*ST威尔（002058）披露公告称，公司拟以支付现金的方式向紫江企业等购买紫江新材3028.83万股股份（占紫江新材股份总数的51%），交易价格为5.46亿元。

　　同日晚间，紫江企业公告称，公司拟以2.99亿元向*ST威尔转让公司所持有的紫江新材27.89%股份。本次交易后，公司仍持有紫江新材31.05%股份。

　　交易完成后，*ST威尔将持有紫江新材51%股份，并将紫江新材纳入公司合并报表范围。同时，业绩承诺方承诺紫江新材2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元。

标的公司为同一实控人旗下

曾冲刺IPO

　　公告显示，紫江新材主要从事动力储能和3C数码等软包锂电池用铝塑膜的研发、生产和销售，拥有国家级专精特新“小巨人”企业称号，并成功与ATL、比亚迪、欣旺达、鹏辉能源、新能安等知名锂电池厂商建立了稳定的合作关系，获得了市场高度认可和业界良好口碑。据中国化学与物理电源行业协会数据，2024年紫江新材铝塑膜销售量为5127.7万平方米，国内市场占有率达到22.2%。

　　据悉，铝塑膜是软包电池电芯进行封装的关键材料，下游应用领域主要是3C消费电子软包电池、动力软包电池以及储能软包电池。依托于新能源汽车发展带来的动力软包电池需求高增，我国铝塑膜行业下游应用领域整体需求旺盛。同时，随着半固态、固态电池技术逐步转向商业化阶段，预期未来也将为铝塑膜产品带来增量市场。

　　业绩方面，紫江新材2024年实现营业收入6.23亿元，实现归母净利润5351.51万元；2025年第一季度实现营业收入1.55亿元，实现归母净利润1012.26万元。

　　值得注意的是，紫江新材曾申报深交所创业板IPO并于2022年6月30日受理，但在2023年12月30日撤回创业板IPO申请而终止审核。公司控股股东紫江企业终止分拆紫江新材至创业板上市的原因为“为统筹安排紫江新材业务发展和资本运作规划。”2024年7月8日，紫江新材挂牌新三板并同时进入创新层。

　　记者还注意到，*ST威尔、紫江企业、紫江新材的实际控制人均为沈雯，本次交易构成关联交易。

*ST威尔拟切入锂电池材料行业

　　为何*ST威尔要并购紫江新材？切入锂电池材料行业为主要目标之一。

　　*ST威尔在公告中表示，公司已将相对传统的仪器仪表业务剥离，在原有主营业务汽车检具业务的规模相对较小的情况下，公司拟整合铝塑膜新材料产业的优质资产，创造新的业绩增长点。

　　本次交易完成后，紫江新材将成为*ST威尔控股子公司，*ST威尔将进入成长性更强的锂电池材料行业，从而进一步优化整体业务布局，加速向新质生产力转型。

　　具体来看，*ST威尔此前主要从事自动化仪器仪表业务及汽车检具业务。

　　2024年，公司实现营业收入1.63亿元，同比增加3.79%；实现归母净利润-1724.17万元，同比减少1.07%。2025年第一季度，公司实现营业收入2442.77万元，同比减少26.44%；实现归母净利润-564.03万元，同比减少10.31%。由于触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，其股票交易被实施了退市风险警示。

　　对于业绩表现不佳的原因，*ST威尔表示，公司的仪器仪表业务面临的行业竞争加剧，同行业企业的各项产品方案趋于同质化，市场竞争尤其是价格方面的竞争更加激烈。

　　2025年3月，*ST威尔披露公告称，公司拟以2.81亿元出售其持有的自动化仪器仪表业务资产组，将盈利能力不佳的自动化仪器仪表业务置出，保留盈利状况较好的汽车检具业务。5月，该次交易的非股权类资产完成交付。

（文章来源：上海证券报）

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