西部利得量化优选一年持有期混合A：2025年第二季度利润2335.88万元 净值增长率11.11%

　　AI基金西部利得量化优选一年持有期混合A（010779）披露2025年二季报，第二季度基金利润2335.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1121元。报告期内，基金净值增长率为11.11%，截至二季度末，基金规模为2.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.185元。基金经理是翟梓舰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，西部利得量化优选一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.89%；西部利得中证人工智能主题指数增强A最低，为43.59%。

　　基金管理人在二季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质小盘风格量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

　　截至7月17日，西部利得量化优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为21.97%，位于同类可比基金56/607；近半年复权单位净值增长率为27.45%，位于同类可比基金49/607；近一年复权单位净值增长率为58.89%，位于同类可比基金25/601；近三年复权单位净值增长率为27.14%，位于同类可比基金24/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5188，位于同类可比基金24/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为30.46%，同类可比基金排名382/461。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.74%，同类平均为85.32%。2023年上半年末基金达到92.33%的最高仓位，2025年上半年末最低，为81.67%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.27亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新坐标、君禾股份、绿田机械、鲁泰A、卓易信息、亚太股份、西麦食品、浙江自然、中兵红箭、聚胶股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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