又一家！东吴证券抛60亿定增计划

　　券商定增消息不断！

　　7月18日，东吴证券公告称，公司拟向包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司在内的不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过14.91亿股，募集资金总额不超过60亿元。

　　今年以来，沉寂的券商再融资市场出现回暖迹象。

　　此前，天风证券、南京证券和中泰证券定增事宜相继取得进展。在业内人士看来，充足的资本实力是证券公司展业的核心支撑之一。在监管政策引导下，券商再融资正从“规模扩张”转向“提质增效”。

拟定增募资不超60亿元

　　东吴证券的定增预案显示，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会及上交所规定条件的不超过35名特定对象。其中，国发集团认购金额为15亿元，苏州营财认购金额为5亿元。

　　募集资金主要投向六个方面：15亿元将用于向子公司增资，12亿元用于信息技术及合规风控投入，5亿元用于财富管理业务，10亿元用于购买科技创新债券等债券投资业务，5亿元用于做市业务，13亿元用于偿还债务及补充营运资金。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

　　对于本次募资的背景与目的，东吴证券表示，在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力依然是证券公司增强竞争优势的关键要素之一。公司拟通过本次向特定对象发行A 股股票的方式募集资金，用于增加公司资本金，进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，为股东创造更大价值。

多家券商定增迎新进展

　　近年来，证券行业集体走向资本节约型发展之路，IPO、再融资阶段性收紧，上市券商融资趋缓。今年5月以来，券商再融资迎来新变化，天风证券、南京证券和中泰证券三家券商的定增事宜相继取得进展。不过，部分券商的定增又遇波折。

　　5月9日，天风证券定增事项获上交所审核通过。募集说明书显示，天风证券此次拟募集资金总额不超过40亿元。6月初拿到证监会批复文件，6月23日实施完成，最终发行数量14.76亿股，募资总额近40亿元。

　　南京证券于6月26日回应了上交所问询，定增计划延长至2026年7月4日到期；中泰证券60亿元定增事项也于7月14日确定延期12个月。7月15日晚间，中泰证券回复了上交所审核问询函，并同步更新定增募集说明书。

　　在研究人士看来，券商再融资事项进入“有条件的常态化”阶段。开源证券认为，券商定增有松绑迹象，近期更新进展的券商有两个共同点，一是定增发行对象均包含各自的控股股东；二是募资投向更加聚焦于“服务实体经济”相关的业务板块。

　　部分业内人士表示，目前监管并未对券商再融资全面“松绑”，而是更注重质量，券商需证明融资必要性、资金使用效率及风险可控性，审核步入“理性化通道”。券商应当结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况等，合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途。

（文章来源：中国基金报）

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