国泰君安量化选股混合发起A：2025年第二季度利润2975.57万元 净值增长率5.9%

　　AI基金国泰君安量化选股混合发起A（016466）披露2025年二季报，第二季度基金利润2975.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0773元。报告期内，基金净值增长率为5.9%，截至二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.285元。基金经理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至7月18日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达57.15%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为4.36%。

　　基金管理人在二季报中表示，作为全市场选股的量化基金，相比于通过控制仓位来做择时操作，我们一方面通过较稳定的仓位运行来最大程度的兑现我们稳定的Alpha能力，另一方面主要通过调整风格迥异的策略配置比例来尽量协调波动和收益的关系。值得一提的是，量化投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期耐心持有。我们认为当前市场整体估值依然处于历史低估阶段，未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段强化量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。

　　截至7月18日，国泰君安量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为17.00%，位于同类可比基金130/607；近半年复权单位净值增长率为18.21%，位于同类可比基金132/607；近一年复权单位净值增长率为38.71%，位于同类可比基金80/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.5949。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为28.18%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.91%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.72%，同类平均为85.36%。2023年一季度末基金达到92.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.23%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中芯国际、利尔化学、优刻得、格力博、汇川技术、银信科技、成都先导、东方财富、大叶股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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