华商恒益稳健混合：2025年第二季度利润953.01万元 净值增长率3.55%

　　AI基金华商恒益稳健混合（008488）披露2025年二季报，第二季度基金利润953.01万元，加权平均基金份额本期利润0.037元。报告期内，基金净值增长率为3.55%，截至二季度末，基金规模为2.87亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.161元。基金经理是张晓，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，华商医药医疗行业股票近一年复权单位净值增长率最高，达29.94%；华商双擎领航混合最低，为7.6%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度全球经济变量主要围绕关税和财政政策，关税政策已经从极度悲观转为平稳，财政政策全球大部分区域处于扩张周期。国内二季度经济整体略有放缓，工业端仍有韧性，消费“以旧换新”政策驱动下存在结构性差异，地产略有疲软。二季度军工、有色、新消费、创新药、海外算力链、大金融表现较好，市场悲观预期修复，风险偏好提升。 本基金二季度保持均衡配置，持仓以电子、有色、医药、军工、电新、传媒等为主。

　　截至7月21日，华商恒益稳健混合近三个月复权单位净值增长率为6.87%，位于同类可比基金590/880；近半年复权单位净值增长率为13.37%，位于同类可比基金186/880；近一年复权单位净值增长率为23.60%，位于同类可比基金260/880；近三年复权单位净值增长率为31.67%，位于同类可比基金27/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7892，位于同类可比基金13/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为20.48%，同类可比基金排名806/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为49.1%，同类平均为80.43%。2024年一季度末基金达到63.38%的最高仓位，2025年一季度末最低，为26.91%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.87亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、中芯国际、信达生物、中航沈飞、紫金矿业、科伦博泰生物-B、恺英网络、三一重工、招金矿业、格力电器。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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