【每日收评】创业板指涨近1%，算力硬件股再迎集体爆发 ，PCB龙头市值突破1500亿

　　财联社7月28日讯，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。从板块来看，算力硬件股再度爆发，胜宏科技等多股再创历史新高。创新药概念股维持强势，恒瑞医药等涨停。军工、商业航天概念股表现活跃。硕贝德20CM涨停。下跌方面，钢铁、煤炭等周期股集体调整，柳钢股份等多股跌超5%。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96%。

　　板块方面

　　算力硬件方向再度全线走强，PCB概念股领涨，方邦股份、铜冠铜箔、大族数控、兴森科技、鹏鼎控股、方正科技、深南电路等涨停，胜宏科技、鼎泰高科、科翔股份、德福科技等涨超10%。

　　根据Prismark数据，2024年全球服务器PCB市场规模预计达109亿美元，2029年有望升至189亿美元，年复合增速11.6%。其中，HDI（高密度互连）板作为AI服务器GPU模块的关键部件，2023至2028年预计年均增速将达16.3%，为所有子品类之最。随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望采用M9材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望持续受益。

　　从市场表现来看，在核心标的胜宏科技的引领下，板块中多数个股呈现震荡走高的上行态势，故在中期趋势遭到破坏之前，PCB概念股或仍存进一步冲高之空间。另外值得注意的是，领涨个股正从出海的龙头企业逐步向国内市值偏小的 PCB 企业以及PCB 设备等细分领域延伸，整体呈现出扩散与深化的特征，但经历今日板块整体集体拉升后，情绪端或趋于高潮，短线可能会遭遇一定程度分化。

　　创新药方向反复活跃，恒瑞医药、海思科、联环药业、亚太药业涨停，广生堂、众生药业、昭衍新药、热景生物、塞力医疗等个股涨幅居前。

　　医药魔方数据显示，2024年，中国药企共完成94笔对海外的授权交易，总交易金额达到519亿美元，较2023年增长36%；今年上半年，中国药企License-out金额已突破608亿美元，超过去年全年，全年增速有望达到近年高位。交易形态上，从传统单产品授权逐步向平台型授权、组合交易和深度临床协同方向演进，反映出中国创新药在管线结构、数据质量和海外注册能力上显著提升。

　　个股方面

　　个股层面来看，近期市场风格明显更偏好于大容量的趋势核心标的。PCB方向的胜宏科技再度涨超17%，市值突破1500亿，鹏鼎控股、深南电路、生益科技同样创下新高。无独有偶创新药龙头股恒瑞医药涨停，广生堂涨超10%，而稀土方向，盛和资源全天震荡走高并于尾盘涨停封板。另外大金融方向，千亿龙头新华保险今日涨超4%同样创下历史新高。可见在当下的行情中，短线博弈资金与长期配置资产形成共振，一起推动相关板块龙头个股的持续上行。

　　连板股方向则较为惨淡，今日连板股晋级率仅两成 ，其中3板以上个股仅剩西藏旅游、拓山重工两只。但事实上市场整体的短线炒作热度并不低，机器人热门标的上纬新材再度涨停，成为今年首只10倍股，而北交所个股恒立钻具再度涨超25%，近7个交易日涨逾250%，科创板个股电气风电8日涨近80%。相较于传统10CM连板，科创板或者北交所的个股市值偏小且更具弹性，对于短线博弈资金而言或更具吸引力。

　　后市分析

　　今日市场整体仍以震荡分化为主，创业板指偏强涨近1%，而沪指全天窄幅震荡最终小幅收红。截至目前而言，三大指数依旧能够维持于5日均线之上，尚未出现明显的转弱信号。不过随着本轮指数反弹的一路上行，短期逐步累积了不小的获利盘，若无更多增量资金驰援，短线可能会经历一定程度的震荡整固用以沉淀筹码，重点关注局部的结构性机会为主。而正如此前文章所强调的，虽然目前盘面热点的轮动较快，但事实上出现明确退潮信号的热点却屈指可数，大多呈现震荡向上态势。以今日算力硬件方向为例，上周经历连续的横盘震荡后，今日便再度迎来集体爆发，而创新药、军工等方向同样于近期的盘面中反复活跃。故在当前风格下，仍可在热门板块分歧回调的过程中寻找一些核心标的的低吸机会。

　　市场要闻聚焦

　　1、上海：发放6亿元算力券降低智能算力使用成本

　　上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。

　　2、国内商品期货收盘焦煤、玻璃、焦炭、纯碱、工业硅、碳酸锂主力合约跌停

　　国内商品期货收盘，多数下跌。焦煤、玻璃、焦炭、纯碱、工业硅、碳酸锂主力合约跌停，氧化铝跌超6%，多晶硅跌超5%，NR、尿素等跌超3%，硅铁、橡胶等跌超2%，沪镍、豆一等跌超1%，白糖、国际铜等小幅下跌；红枣涨超2%，原木、玉米等小幅上涨。

（文章来源：财联社）

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