午评：沪指窄幅震荡跌0.19% 医药、光伏概念股逆势走强

　　新华财经北京8月1日电 （胡晨曦）A股三大指数8月1日早盘冲高回落，至午间收盘时均小幅下跌。沪深两市半日成交额9949亿，较上个交易日缩量1479亿。盘面上，医药股延续强势，奇正藏药、福元医药等多股涨停；光伏概念股集体反弹，捷佳伟创涨停；快递物流股走高，申通快递、韵达股份涨停。下跌方面，体育概念股走低，共创草坪跌停。

　　截至午间收盘，沪指报3566.55点，跌幅0.19%，成交4253亿元；深证成指报10992.87点，跌幅0.15%，成交5696亿元；创业板指报2324.50点，跌幅0.16%，成交2916亿元。

　　热点板块

　　盘面上，中药、物流、医药商业、BC电池、创新药、POE胶膜等板块和概念股涨幅居前；影视院线、游戏、通信服务、中船系、短剧游戏、可燃冰等板块和概念股跌幅居前。

　　机构观点

　　中金公司：进入2025年，视频生成美学质量、角色一致性、清晰度、生成效率大幅进步，视频生成已经初步进入影视、电商、广告场景成为生产力工具，各家以垂类SaaS订阅制形成早期商业模式。特别地，中国公司在视频生成赛道优势亮眼：预期快手可灵2025年ARR全球领先，商业化也进入快车道。

　　光大证券：二季度“抢进口”效应减弱，美国进口环比折年率降至-30.3%，导致净出口对GDP拖累大幅收敛，是二季度经济增速转正的重要原因。但另一方面，消费与投资则难掩疲弱，其中二季度美国消费者信心指数低迷，相应地个人消费表现较弱，1.4%的环比增速为2024年以来的次低值，私人投资环比折年率也降至-15.6%，因此不宜高估本次经济数据的韧性。

　　华泰证券：2025年以来国内新能源乘用车销量向好，商用车电动化渗透率提升速度快，贡献重要增量，欧洲新能源车今年销量有望维持同比20%以上增长，国内储能盈利模式逐步完善，各地出台“136号文”承接政策，后续需求向好，欧美大储装机保持较高增长。供给方面，电池及材料环节新增产能释放已显著放缓，预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升，反内卷环境下，电池及材料环节盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。

　　消息面上

　　国家发展改革委：目前处在人工智能应用落地的关键窗口期

　　国家发展改革委政研室主任蒋毅1日表示，目前社会各界应用人工智能的需求强烈，处在人工智能应用落地的关键窗口期。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，注重让市场有方向、有信心，注重务实管用，深入实施“人工智能+”行动。一方面，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。另一方面，着力优化人工智能创新生态，加大政策支持力度，夯实算力、算法、数据、开源、人才、安全等方面基础，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局，更好支撑技术落地和产业发展壮大。

　　工业和信息化部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》

　　工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，要求各地工业和信息化主管部门按照《通知》要求抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部（节能与综合利用司）。在工业节能监察过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号），进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。

　　美团、淘宝闪购、饿了么发文：呼吁抵制无序竞争

　　美团发文《繁荣行业生态，抵制无序竞争》，淘宝闪购及饿了么发文《持续提升服务推动良性竞争激发消费烟火气》。先后提及，不以显著低于成本的价格销售商品和服务，严重扭曲价格信号，扰乱市场竞争秩序，造成浪费，坚决抵制恶性竞争。

（文章来源：新华财经）

(原标题：午评：沪指窄幅震荡跌0.19% 医药、光伏概念股逆势走强)

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