衢州发展拟购百亿“独角兽” 欲押注靶材龙头求转型 | 速读公告

　　财联社8月12日讯（记者陈抗）拟收购先导电科股份并停牌的衢州发展（600208.SH）今日晚间公布了具体的交易预案，拟通过发行股份的方式向先导稀材、中金先导、上海半导体等购买其合计持有的先导电科95.4559%股份，并募集配套资金。

　　公告显示，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过30亿元。本次交易的标的公司100%股权预估值不超过120亿元，交易价格尚未确定。

　　先导电科主营业务为先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务，同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务，主要面对的下游市场包括显示面板、先进光伏、半导体和新型固体燃料电池等领域，最终广泛应用于新能源、计算机、消费电子、精密光学、数据存储等终端市场。

　　衢州发展表示，本次交易前，上市公司主要业务为“地产+高科技投资”双主业模式，本次重组完成后，上市公司将进一步形成“高科技投资赋能+地产资产管理”驱动格局。

　　7月29日，衢州发展突然停牌并宣布拟收购全球ITO靶材龙头先导电科的股权。这是衢州发展自2024年被衢州国资入主后的首笔重大并购，此时，衢州发展市值为351亿，2024年先导电科最新公布的估值则超过200亿。

　　而在一个多月前的6月27日，光智科技（300489.SZ）刚刚公告终止收购先导电科100%的股份，原因是其与部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见。公布收购后，光智科技股票复牌后股价连续8个交易日收获20%涨停，市值飙升至百亿级。

　　衢州发展表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。根据7月15日公司的半年报预告，公司预计2025年上半年的归母净利润为2.1亿元，同比下降86%；扣非后净利润为5.9亿元，同比下降75%。

　　光智科技此前发布的交易预案显示，2022年、2023年及2024年上半年，先导电科的归母净利润分别为4.66亿元、4.11亿元及2.61亿元。根据公开数据，先导电科ITO靶材各年市场占有率均超过30%，居全球首位。

（文章来源：财联社）

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