衢州发展收购先导电子95.46%股份 加码硬科技生态链

　　8月12日晚间，衢州发展(600208)发布公告，公司拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司95.4559%的股份，并募集配套资金30亿元。公司股票将于2025年8月13日复牌。

　　根据交易方案，衢州发展拟向先导稀材、中金先导、上海半导体等48名股东发行股份收购先导电科95.4559%股权，发行价格最终确定为3.46元/股。同时，公司配套募资不超过30亿元，用于补充流动资金、标的项目建设及支付交易费用。本次交易不构成重组上市，上市公司控股股东仍为衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人均为衢州工业控股集团有限公司。

　　根据估值，标的公司100%股权预估值不超过120亿元。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。另外，公司拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项，待本次交易相关的工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

　　资料显示，先导稀材的控股股东为先导科技集团有限公司，实际控制人为朱世会。值得注意的是，朱世会也是上市公司万业企业实际控制人。

　　作为本次交易标的，先导电子系国内高端溅射靶材及蒸镀材料的领先企业，其主营业务为先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务，同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务。同时，标的公司产品主要面对的下游市场包括显示面板、先进光伏、半导体和新型固体燃料电池等领域，广泛应用于新能源、计算机、消费电子、精密光学、数据存储等终端市场。

　　财务数据显示，2024年，先导电子实现营业收入34.31亿元，归属母公司所有者净利润4.44亿元；今年一季度公司实现净利润1.03亿元；截至今年一季度，标的公司总资产规模169.67亿元。截至2024年末，标的公司已获授权的发明专利超过300项，实用新型专利超过250项，已在原材料精炼提纯和化合物粉体合成两个层面布局研发。

　　对于本次重组意义，衢州发展表示，标的公司主营业务将有力充实上市公司业务链条，扩展上市公司主营业务范围，直接提供上市公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，进一步推动上市公司业务结构向硬科技实体制造转型。本次重组完成后，上市公司将进一步形成“高科技投资赋能+地产资产管理”驱动格局，增强可持续发展韧性。

　　最近三年，衢州发展持续推进地产业务战略转型，核心聚焦长三角高价值区域，通过轻资产运营模式优化资源配置。截至2024年末，轻资产管理面积突破百万平方米，已无新增拿地。经过逐步落实“高科技投资赋能+地产资产管理”双轮驱动战略，公司已重点布局半导体材料、区块链及人工智能领域，构建硬科技生态链。

　　据介绍，在半导体领域，被投企业实现氧化镓晶体生长技术突破；区块链技术方面被投企业构建自主可控底层平台，落地政务、金融等场景，并参与国际标准制定；人工智能方向被投企业形成数字人平台规模化应用，服务头部消费品牌等。公司高新科技领域前瞻布局路径清晰，已有多家企业入选国家级专精特新“小巨人”等先进产业技术领先范围。

　　对于高科技投资进展，衢州发展表示，最近三年，部分高科技投资项目进入收获期，通过择机退出部分被投资企业，适时实现投资变现。同时，公司致力于进一步扶持和培育被投资企业发展，在深化合作中衍生出新业态、新模式，进一步助力公司转型升级。

（文章来源：证券时报网）

(原标题：衢州发展收购先导电子95.46%股份 加码硬科技生态链)

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