早报｜贝森特暗示美联储应对9月降息50基点持开放态度；英伟达、Meta股价创历史新高；Bullish今日美股上市

　　摘要：贝森特暗示美联储应对9月降息50基点持开放态度；纳指、标普500指数创新高，明星科技股普涨，英伟达、Meta股价创历史新高；Bullish今日美股上市。

　　全球市场：

　　美股三大指数08月12日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨483.52点，收于44458.61点，涨幅为1.1%；标准普尔500种股票指数上涨72.31点，收于6445.76点，涨幅为1.13%；纳斯达克综合指数上涨296.5点，收于21681.9点，涨幅为1.39%。标普500指数、纳指均创历史新高。

　　大型科技股普涨，英特尔涨超5%；Meta涨超3%，总市值逼近2万亿美元；苹果、微软、谷歌涨逾1%，特斯拉、英伟达、亚马逊、奈飞小幅上涨。其中，Meta、英伟达均创收盘新高。

　　热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.49%。腾讯音乐涨近12%，微博、京东、阿里巴巴涨超3%，百度、爱奇艺涨逾2%。蔚来跌近9%，小鹏汽车跌超6%，小马智行跌逾3%。

　　热点要闻：

　　美国7月关税收入创历史新高，但特朗普政府预算赤字仍扩大

　　周二，美国财政部发布数据显示，美国7月海关关税收入攀升至280亿美元，较去年同期激增273%。然而，扣除日历差异后，当月财政赤字仍达到2910亿美元，比去年同期增长10%。

　　贝森特暗示：美联储应对9月降息50基点持开放态度，希望米兰下月议息会议前上任

　　美国财政部长贝森特暗示，美联储应当对9月降息50个基点持开放态度，并称如果美联储掌握了“真实的”就业报告数据，本应6月或7月就行动。他希望特朗普提名的米兰能在9月FOMC会议前就任美联储理事，称这会改变理事会格局。

　　贝森特还透露，特朗普广泛物色鲍威尔继任者，称美联储目前正面临“根本性的问题”，下一任主席应该是能够“改革这一机构”的人。

　　特朗普：正在考虑允许对美联储主席鲍威尔提起重大诉讼

　　12日周二，特朗普在社交媒体上表示，正在考虑允许对美联储主席鲍威尔提起重大诉讼，原因是美联储总部的翻修工程存在成本超支，从原定的5000万美元飙升至30亿美元。

　　特朗普：关税并未导致通货膨胀，消费者甚至没有支付这些关税

　　特朗普在社交媒体发文表示，关税并未导致通货膨胀，消费者甚至没有支付这些关税。

　　特朗普称，数万亿美元通过关税流入，这对我们国家、股市、总体财富以及几乎其他所有方面来说都是不可思议的。事实证明，即使到了这个阶段，关税也没有引发通货膨胀，或给国家带来任何其他问题，反而是大量现金涌入我们的国库。此外，事实表明，在很大程度上，消费者甚至没有承担这些关税，主要是公司和政府，其中许多是外国的，在买单。

　　但是大卫所罗门和高盛在该给予肯定的地方却拒绝肯定。他们很久以前就对市场影响和关税本身做出了错误的预测，他们错了，就像他们在很多其他事情上也错了一样。我认为大卫应该出去给自己找一位新的经济学家，或者，他也许应该专注于做一名 DJ，而别操心经营一家大型金融机构了。

　　个股聚焦：

　　英伟达隔夜涨近1%创历史新高，美银称英伟达与AMD获“重大增量利好”

　　美国银行分析师在美国两大芯片巨头——英伟达与AMD同意将中国市场AI芯片整体营收的15%上缴美国政府以换取出口至中国的AI芯片许可证后，维持对于英伟达 (NVDA.US) 与美国超微公司 (AMD.US) 股票的“买入”这一最乐观看涨评级，未来12个月的目标股价则继续维持220美元以及200美元。

　　Meta隔夜收涨超3%创历史新高，扎克伯称Meta旗下Threads目前每月有4亿活跃用户

　　AST SpaceMobile隔夜收涨超8%，管理层透露乐观的业务展望

　　AST SpaceMobile (ASTS.US)第二季度营业收入为160万美元，低于分析师预期的602万美元。此外，公司公布的调整后季度每股亏损为41美分，高于分析师预计的每股亏损21.7美分。

　　公司维持其2025年下半年营业收入在5000万美元至7500万美元之间的预测。管理层正按计划在2026年发射45至60颗卫星，旨在确保在美国、欧洲、日本和其他关键市场的持续服务。

　　东南亚“小腾讯”SEA隔夜涨超19%，Q2营收大增38%

　　截至6月的三个月内，Sea (SE.US)营收同比增长38%至创纪录的52.6亿美元，远超分析师平均预估的50亿美元。净利润从上年同期的7990万美元跃升至4.142亿美元，不过略低于分析师预测的4.44亿美元。

　　CAVA夜盘跌超22%，Q2营收不及市场预期，下调全年业绩展望

　　地中海风格餐厅CAVA Group (CAVA.US)2025年Q2营收2.78亿美元，同比增长20%，不及市场预期的2.87亿美元；净利润为1840万美元，去年同期净利润为1970万美元；同店销售额增长2.1%，远低于FactSet预期的6.1%。公司将其全年同店销售增长预测从之前的6%-8%下调至4%-6%，而华尔街预期为7.3%。

　　柯达隔夜收跌近20%，公司警告目前没有可落实的融资渠道或可用流动资金来偿付即将到期的债务

　　柯达 (KODK.US)在周一盘后公布的财报中发出警告，目前没有可落实的融资渠道或可用流动资金来偿付即将到期的债务(约5亿美元)。这些情况对公司持续经营能力构成重大疑虑。

　　Circle夜盘跌超5%，将发行1000万股股票，其中公司提供200万股，股东出售800万股

　　美国证交会（SEC）文件显示，Circle将发行1000万股股票，其中公司提供200万股，股东出售800万股。

　　CoreWeave夜盘跌超10%，Q2营收增两倍、上调全年指引，但利润端逊色

　　二季度CoreWeave (CRWV.US)营收超预期再创单季新高，但同比增速较一季度的420%缓和，超出分析师预期的幅度低于一季度；二季度EPS亏损超预期。三季度营收料续创新高，全年营收指引区间提高至少近5%，三季度营业利润指引低端较分析师预期低近17%。CEO称CoreWeave是首家大规模提供完整Blackwell GPU产品组合的公司，AI需求“前所未有”。

　　Perplexity AI报价345亿美元求购谷歌Chrome

　　美国人工智能初创公司Perplexity AI确认，已向谷歌-A (GOOGL.US)发出Chrome浏览器的收购要约，报价达到345亿美元。Perplexity并未披露公司将如何筹措收购资金。一位知情人士透露，多家基金已提出愿意全额资助该交易，但未透露基金名称。

　　特朗普喷高盛关税预测有误，嘲讽CEO：专心当DJ就好

　　美东时间8月12日周二，特朗普在社交媒体发帖，指责高盛 (GS.US)对关税政策的市场影响和消费者成本做出“错误预测”，而且点名嘲讽CEO苏德巍，叫他不如改行，专心做自己的爱好，当个DJ就好。

　　Bullish今日登陆美股市场，市值瞄准50亿美元

　　Bullish (BLSH.US)周一披露，IPO发行规模和价格区间双双上调，计划出售3000万股，发行价区间32至33美元，高于最初计划的2030万股、28至31美元定价区间。按33美元发行价及1.507亿股总股本计算，Bullish的市值将达50亿美元。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净流入超94亿港元，大举加仓两大ETF抛售快手

　　数据显示，南向资金今日成交约1284.63亿港元，回升至近期平均水平；约为今日恒指成交总额的59.63%，占比进一步抬升至接近六成。

　　恒指今日向上震荡，全天涨0.25%收于24969.68点。南向资金净流入约94.50亿港元。其中，沪港股通净流入约46.12亿港元，深港股通净流入约48.38亿港元。

　　值得关注的是，今日资金大举加仓两只港股ETF，表现出一定看多心态。盈富基金(02800.HK)、恒生中国企业(02828.HK)分别获净买入达41.61亿港元、18.73亿港元。

　　个股方面，交易所数据显示，今日南向资金

　　大幅净买入：腾讯控股(0700.HK)8.98亿港元；阿里巴巴-W(09988.HK)6.48亿港元；小米集团-W(01810.HK)3.84亿港元；中芯国际(00981.HK)3.06亿港元；

　　大幅净流出：快手-W(01024.HK)23.75亿港元；华虹半导体(01347.HK)2.41亿港元。

　　投资要点

　　腾讯控股今日跌0.27%，短线资金继续流入，前5日加仓501万股。

　　阿里巴巴-W今日跌1.60%，短线资金以流入为主，前5日加仓2225万股。

　　小米集团-W今日涨1.77%，短线资金连续回流，前5日加仓3388万股。

　　中芯国际今日涨5.03%，短线资金持续流入，前5日加仓2753万股。

　　快手-W今日跌9.25%，短线资金仍以流入为主，前5日加仓2180万股。

　　华虹半导体今日涨5.43%，短线资金仍以流入为主，前5日加仓1235万股。

　　注：由于港交所T+2结算，实际为向前递延两个交易日的前5日数据。

　　港股公告精选

　　中国恒大(03333.HK)：由于公司未能满足港交所复牌指引中的任何要求，且股份一直暂停买卖。上市委员会根据上市规则已决定取消公司上市地位。

　　腾讯音乐-SW(01698.HK)：二季度总收入同比增长17.9%达84.4亿元，调整后股东应占净利润25.7亿元，同比增长37.4%。期内，在线音乐付费用户数同比增长6.3%至1.244亿，ARPPU进一步提升至11.7元。

　　中国联通(00762.HK)：上半年营业收入突破2000亿元，同比增长1.5%；净利润144.84亿元，同比增长5.01%。

　　万洲国际(00288.HK)：上半年收入133.87亿美元，同比增加8.9%；净利润7.88亿美元，同比增加0.51%。

　　财经日历：

（文章来源：哈富证券）

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