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坚持价值投资 险资私募钟情高股息大市值公司
上市公司半年报披露收官,险资私募基金持股曝光。
成立最早、规模最大的鸿鹄基金已跻身至少6家上市公司前十大股东名单。其中,鸿鹄基金二期二季度末现身于中国石油、中国神华前十大股东,鸿鹄基金三期1号位列中国石化前十大股东。鸿鹄基金一期跻身伊利股份、陕西煤业、中国电信的前十大股东。
鸿鹄基金投资范围包括中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司,标的选取的标准是治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、流动性较好,且具备良好回报的大盘蓝筹公司。
从上述6家上市公司来看,呈现出股息率较高、市值较大的特征。股息率方面,陕西煤业、中国神华、中国石油股息率超过5%,伊利股份、中国石化在4%左右,中国电信超过3%。从市值来看,最小的伊利股份市值也超千亿元,陕西煤业市值接近2000亿元,中国石化、中国电信、中国神华市值在6000亿元—8000亿元之间,中国石油市值超过1.6万亿元。
鸿鹄基金是保险资金长期投资改革试点基金,已设立一期、二期、三期1号和三期2号等4只基金,合计规模1100亿元,由国丰兴华担任基金管理人,国丰兴华由国寿资产和新华资产联合设立。
鸿鹄基金一期规模500亿元,2024年3月开始投资,至今年3月投资已悉数落地。新华资产总裁陈一江近日表示,截至二季度末,鸿鹄基金二期基本完成建仓工作;三期从7月初开始启动,进展顺利。今年上半年,试点基金的风险指标低于基准,收益指标高于基准,实现了功能性与盈利性双丰收,试点基金业绩有信心保持长期韧性。截至目前,保险资金长期投资改革试点已有三批,试点金额合计2220亿元。前两批试点机构均已获批成立私募基金公司。
据记者了解,险资长期投资改革试点基金通过优化会计处理,可以有效降低权益工具投资的收益波动,优化资产负债管理。有助于保险公司提升权益投资并实现长期投资,发挥保险资金的市场稳定器作用;有利于资本市场平稳运行,实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。
(文章来源:证券时报)
(原标题:坚持价值投资 险资私募钟情高股息大市值公司)
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