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全线大涨!A50飙升 亚太集体爆发!两大驱动突袭

2025年10月02日 10:36
作者:时谦
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  涨势如虹!

  今早,亚太市场全线爆发。

  韩国首尔综指涨幅扩大至3%,日经指数一度涨超1%。港股方面,恒指大涨超1%,恒生科技指数涨超2%,A50直线拉升大涨近1%。快手大涨超6%,中芯国际百度阿里巴巴蔚来涨逾3%。两只锂业股赣锋锂业大涨超7%,天齐锂业大涨超11%。


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  分析人士认为,一是美联储降息预期再度增强,刺激全球市场走强;二是AI技术再度突破,引发相关板块联动。不过,此刻分歧也在酝酿当中。有不少资深投资人和机构表达了一些担忧。

  全线爆发

  10月2日早盘,韩国综合指数涨超3%,续刷历史新高。芯片股大涨,SK海力士涨超11%,刷新历史新高,三星电子涨超4%。

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  港股市场亦大爆发。恒生科技指数涨幅扩大至2%。快手涨6.6%,蔚来涨4.6%。芯片龙头中芯国际大涨超4%。科网股百度、阿里、京东、腾讯全线拉升。A50一度直线拉升近1%。

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  美国政府关门利空并未击溃美股,反而激发了更强烈的降息预期。当地时间10月1日,CME“美联储观察”显示,美联储10月维持利率不变的概率为3.8%,降息25个基点的概率达96.2%。另外,美联储12月维持利率不变概率为0.7%,累计降息25个基点的概率为21.9%,累计降息50个基点的概率为77.3%。这可能也是今天亚太市场集体飙升的主要原因。

  与此同时,产业方向亦再度迎来爆款。OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器”雏形,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式。

  另一方面,昨晚美股存储芯片再度暴涨,美光科技收盘暴涨近9%,闪迪西部数据皆大涨。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。9月,闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。另外,近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%—30%。市场动态显示,供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求,从而支撑价格持续走强,DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”。

  分歧逐渐加大

  全球市场的交易结构较为明显地偏向了新技术革命(包括人工智能新能源汽车、机器人等)。

  知名国际大行最近发的2025 AI产业研报《Powering the AI Era》显示,AI是基础设施革命。AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。超大规模企业(如亚马逊、谷歌)计划2027年投入1万亿美元用于AI,2024年全球该类企业日资本支出约8亿美元。到2030年,全球能源转型、电力与公用事业、数字基础设施分别需12万亿、3万亿、2万亿美元资本。

  但此时分歧也出现了。据报道,东方汇理在中国股市9月反弹后已基本获利了结,将更多持仓转向红利股。该机构通过沪深300红利指数增配了红利股。“如果出现回调,可能是加仓的机会,但从宏观层面看,关税问题仍未真正尘埃落定。我们当前的判断是,宏观环境对股市的支撑力度会弱一些。”

  亿万富翁投资老手、欧米茄投顾创办人库柏曼(Leon Cooperman)也警告称,美股已进入牛市后期,市场情绪与估值水准正显示出类似于互联网泡沫时期的过热迹象。目前投资氛围正呼应巴菲特1999年的警告,当投资人普遍因“不持有股票就是错误”的心态进场,而不是基于利率与企业获利时,市场就进入了危险阶段。他直言,人工智能相关企业的估值已“高得离谱”。


(文章来源:证券时报网)

(原标题:全线大涨!A50飙升 亚太集体爆发!两大驱动突袭)

(责任编辑:5)

 
 
 
 

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