和顺石油拟跨界收购奎芯科技控制权 标的专注打造高速接口IP和Chiplet解决方案

　　和顺石油（603353.SH，股价28.03元，市值48.19亿元）11月16日晚公告称，公司与上海奎芯集成电路设计有限公司（下称“奎芯科技”）及其实控人陈琬宜于11月14日（周五）签订了相关协议。和顺石油拟以收购股权及增资方式购买标的公司不低于34%的股权，同时陈琬宜控制的主体将标的17%的股权表决权委托给和顺石油，确保和顺石油能够控制奎芯科技51%的表决权，取得其控制权。

　　双方确认，奎芯科技100%的股权价值不高于15.88亿元（增资后估值），预计最终交易金额不高于5.4亿元。公告显示，上述议案已由和顺石油11月14日（周五）召开的第四届董事会第七次会议通过。

　　《每日经济新闻》记者注意到，在今日正式公告跨界收购前，和顺石油的股价已经提前“抢跑”。东方财富数据显示，10月28日—11月14日收盘，和顺石油股价在14个交易日已累计大涨近60%。上周五（11月14日），其股价甚至“低开秒板”。

　　标的今年上半年亏损975万元

　　公告显示，和顺石油管理层经过审慎调研和讨论，认为奎芯科技所在的半导体IP相关行业具有较好的发展前景和较大发展空间，拟在相关领域进行战略布局，为公司寻找新的业绩增长点，以推动公司未来持续发展。

　　奎芯科技成立于2021年8月26日，专注于打造高速接口IP和Chiplet解决方案。和顺石油公告称，其“是国内少数具备完整的高速接口IP产品矩阵的企业，填补国内空白，逐步打破外商垄断。协议迭代及工艺制程比部分同行有一代的领先优势。目前已覆盖 UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB 等协议，PPA指标比肩海外龙头；最新产品UCIe Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片中，支持万卡级算力集群扩展。”

　　不过，奎芯科技在过去几年的业绩并不理想。

　　公告显示，标的2023年营收约1.46亿元，净利润为-7486.68万元；2024年营收1.93亿元，净利润53.05万元；今年上半年营收约1.1亿元，净利润-975.21万元。

　　值得注意的是，和顺石油本次收购涵盖了业绩承诺、补偿及奖励。

　　具体来看，本次交易事项中标的公司的业绩承诺期为2025年度—2028年度，各年度经审计的标的公司收入金额分别不低于3亿元、4.5亿元、6亿元和7.5 亿元，其中IP和高速互联产品收入分别不低于1.05亿元、1.575亿元、2.1亿元和2.625亿元，且各年度经审计的合并口径归母净利润均为正。

　　若未达承诺，业绩补偿义务人（陈琬宜及其一致行动人）需对和顺石油进行现金补偿 。

　　标的实控人受让和顺石油6%股份

　　记者注意到，奎芯科技实控人陈琬宜还通过协议受让了和顺石油6%股票，将被锁定，该部分股票的解锁与奎芯科技的业绩承诺实现情况挂钩。分三期解锁，在完成2025年—2026年累计业绩承诺后，可解锁受让股票总额的20%；完成2025年—2027年累计业绩承诺后，可解锁受让股票总额的40%；完成2025年—2028年累计业绩承诺后，可解锁受让股票总额的40%。

　　具体来看，和顺石油实控人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄同日与陈琬宜签订了《股份转让协议》，约定晏喜明、赵尊铭及赵雄拟通过协议转让的方式向陈琬宜合计转让公司股份约1031.44万股，占公司总股本的6%。本次交易完成后，陈琬宜持有和顺石油6%的股份，根据相关规定，陈琬宜为公司关联人，本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。

　　资料显示，陈琬宜现任奎芯科技公司董事长、总裁，拥有23 年半导体行业经验，曾任职于SYNOPSYS, Inc.、AlchipTechnologies,Limited、通富微电、TFAMD Inc.等公司。

　　公告还补充称，本次签署的意向协议系和顺石油与交易对方就收购事宜达成的初步意向，公司还需根据尽调、审计、评估等结果与标的公司全体股东进一步协商是否签署正式收购协议等交易文件，最终交易能否达成尚存在不确定性。

　　记者还注意到，就在和顺石油今日晚间正式公告拟收购奎芯科技控制权前，公司股价已提前“抢跑”。东方财富数据显示，就在上述协议签署当天（11月14日），和顺石油股价在低开0.98%后迅速拉升涨停，全天成交6204万元，最高封单额8783.59万元。

　　将时间线拉长，10月28日—11月14日收盘，和顺石油股价在14个交易日内累计大涨59.08%，期间总计成交21.73亿元，换手率57.31%。

（文章来源：每日经济新闻）

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