东方财富财经早餐 11月18日周二

　　每日精选

　　中日关系：

　　据央视新闻，外交部例行记者会上，有记者提问：日前，个别日本政客称中方对高市早苗涉台错误言论“反应过度”。日本内阁官房长官也辩称，日本政府在台湾问题上的立场没有改变，与1972年《中日联合声明》一致。中方对此有何回应？对此，外交部发言人毛宁表示，我们敦促日方本着对历史和双边关系负责的态度，停止越线玩火，收回错误言行，切实把对华承诺体现在实际行动上。

　　此外彭博社记者提问，在G20期间，李强总理是否会与日本首相会谈？对此，毛宁表示：“我可以告诉你，李强总理没有会见日方领导人的安排。”

　　此外，在此背景下，对原拟于近期上映的日本影片，相关进口方和发行方均表示，日方的挑衅性言论，势必会影响中国观众对日本影片的观感。相关方面将遵循市场规律，尊重观众意愿，决定暂缓上映。

　　外交部回应：

　　中国外交部发言人毛宁17日主持例行记者会。有记者提问：美国白宫国家安全备忘录以及相关声明称，阿里巴巴集团向中国军方提供了针对美国目标的技术支持。外交部对此有何评论？毛宁：有关企业已经作出了回应。中国政府高度重视并依法保护数据隐私和安全，从来没有、也不会要求企业以违法形式采集或者存储数据。

　　中芯国际投资者关系活动：

　　中芯国际在投资者关系活动记录表中称，公司的产线实际上非常满，三季度产能利用率都到95.8%了，这说明订单很多，产线是供不应求的状态。四季度指引没有大的跃升的原因之一是手机市场现在存储器特别紧缺，价格也涨得非常厉害。据我们的观察，存储供应短缺或过剩5%就有可能给价格带来成倍的影响。目前行业供应存在缺口，预计高价位态势将持续。此外在未来一段时间内，现有供应商的市场地位将保持稳定，难以被快速替代。

　　“牛股”停牌核查：

　　平潭发展公告称，公司股票自2025年10月17日至11月17日价格涨幅达255.19%，公司股票短期内价格涨幅较大，已严重背离公司基本面。公司将对股票交易波动情况进行核查，股票自11月18日开市起停牌。此外海峡创新公告称，公司股票自10月27日至11月17日价格涨幅为185.89%，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自11月18日开市起停牌。

　　中德高级别财金对话：

　　中国国务院副总理何立峰与德国副总理兼财政部部长克林拜尔在北京共同主持第四次中德高级别财金对话。双方高级别官员出席对话。双方同意加强财金领域合作，在公平竞争的基础上扩大双向市场开放。双方致力于共同完善国际经济治理，支持以世界贸易组织为核心、以规则为基础、公平、开放、透明、包容、公正、可持续、非歧视的多边贸易体制。

　　证券交易印花税：

　　财政部发布2025年1—10月财政收支情况，1—10月，印花税收入3781亿元，同比增长29.5%。其中，证券交易印花税收入1629亿元，同比增长88.1%。1—10月，全国一般公共预算收入186490亿元，同比增长0.8%。

　　碳酸锂：

　　11月17日，碳酸锂期货主力合约持续走高，截至收盘，该主力合约涨停，报95200元/吨，创2024年7月以来新高。自10月中旬以来，碳酸锂主连震荡上行，累计涨幅近30%。此外据媒体报道，在第十届动力电池应用国际峰会上，赣锋锂业董事长李良彬表示，如果碳酸锂明年需求增速超过30%，甚至达到40%，短期内供应无法平衡，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。

　　有机硅：

　　有机硅行业“反内卷”有望取得进展。17日，媒体记者多方采访了解到，11月18日多家有机硅公司实控人将齐聚上海讨论“反内卷”，此前一周，行业公司已就减产目标和时间等细节达成初步共识，业内预计相关细节有望在本次实控人大会上最终确定。

　　热点题材

　　半固态电池：

　　在11月16日-17日进行的由中国化学与物理电源行业协会和电池中国网联合主办的“第十届动力电池应用国际峰会（CBIS2025）”上，多家动力电池企业董事长在发言中表示，固态电池是动力电池的终极方向，但固液混合电池（即半固态电池）才是当前产业化的现实突破口。

　　AI大模型：

　　全球最大预测市场Polymarket数据显示，近9成参与者预测备受关注的谷歌Gemini 3.0大模型将于本周发布。甚至在具体发布日期方面，有接近79%的市场参与者下注11月18日。

　　军工：

　　从业绩上看，军工板块业绩增长明显，前三季度实现归母净利润244.53亿元，同比2024年前三季度的208.49亿元，同比增长17.29%。其中第三季度实现归母净利润89.27亿元，同比增长73.2%。

　　量子计算：

　　美股周一盘前，量子计算产业明星股量子计算公司（Quantum Computing）一度涨超20%，此前公司披露好于预期的业绩，并概述通往量产的战略路线图。受此带动，D-Wave Quantum、IonQ、Rigetti Computing等一众概念股盘前齐涨。

　　影视：

　　11月17日下午，有消息称，原定于近期上映的日本影片《蜡笔小新：灼热的春日部舞者们》《工作细胞》，都要撤档，暂缓上映。17日下午，有记者联系上负责这两部影片中国发行的工作人员，两家公司都确认了这个消息。

　　燃气：

　　据报道，今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国，此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强，全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著。

　　数字货币：

　　据当地媒体报道，日本金融厅正在考虑制定相关法规，将加密货币重新定义为“需遵守内幕交易规则这种金融产品”，并降低其投资收益的税率。该规定将适用于日本现有的105种加密货币，如比特币、以太币以及广泛的山寨币。

　　阿里云：

　　17日，阿里巴巴宣布千问APP公测版上线，基于开源模型Qwen3，凭借免费，以及与各类生活场景生态的结合，与ChatGPT展开全面竞争。截至目前，其已登陆各大应用商店，网页版与PC版同步开放。

　　公司新闻

　　宁德时代：根据2025年11月17日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为376.12元/股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为16家机构投资者，拟受让股份总数为4563万股。

　　京东：京东创始人刘强东宣布推出京东外卖独立APP、京东点评、京东真榜。刘强东称，现在独立APP上线，对于经常点外卖的同事来说，应该会更方便、更好找。

　　天孚通信：根据2025年11月17日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为140.00元/股。本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。

　　小鹏汽车：第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，市场预估204.5亿元；第三季度调整后每股亏损0.080元。2025年第三季度汽车总交付量为116,007辆，较2024年同期的46,533辆增加149.3%。

　　天合光能：公司控股子公司天合储能与北美、欧洲、拉美三大区域的客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同，其中与北美区域客户签订的合同规模达1.08GWh。

　　英联股份：公司控股子公司江苏英联复合集流体有限公司与某新能源科技有限公司签署了准固态半固态电池用的《复合铝箔战略采购合同》，某新能源科技公司计划在2026年至2027年向江苏英联合计采购5000万m²以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料。

　　永太科技：公司全资子公司内蒙古永太化学有限公司年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案于当日经专家评审通过，已具备试生产条件，将开始试生产。本次新增投产5000吨/年的产能后，公司的电解液添加剂产品VC（碳酸亚乙烯酯）的产能将达到10000吨/年。

　　天普股份：公司收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》。中昊芯英及其一致行动人拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式取得上市公司控制权。本次要约收购价格为23.98元/股，收购人已于要约收购报告书摘要公告前将1.65亿元存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

　　生益电子：拟定增募资不超过26亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

　　深圳新星：公司全资子公司赣州松辉建设的年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前项目已具备试生产条件。

　　科创信息：公司于2025年11月17日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

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　　环球市场

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　　债市纵览

　　Shibor：11月17日，隔夜shibor报1.5080%，上涨14.50个基点；7天shibor报1.5140%，上涨4.60个基点；14天shibor报1.5500%，上涨4.10个基点；1月shibor报1.5200%，上涨0.20个基点；3月shibor报1.5800%，与前一交易日持平。

　　欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌3.9个基点，报4.535%。两年期英债收益率跌4.6个基点，报3.800%。30年期英债收益率跌4.6个基点，50年期英债收益率跌6.1个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.818个基点，报+73.438个基点。德国10年期国债收益率跌0.7个基点，报2.712%，两年期德债收益率涨0.6个基点，报2.042%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点，意大利10年期国债收益率跌2.5个基点，西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点，希腊10年期国债收益率跌2.3个基点。

　　美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.74个基点，报4.1308%，北京时间20:27刷新日低至4.1134%，之后收复部分失地。两年期美债收益率跌0.41个基点，报3.6018%，日内交投于3.6164%-3.5892%区间。02/10年期美债收益率利差跌1.141个基点，报+52.681个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌0.97个基点，至1.8209%，19:45曾跌至1.7935%刷新日低；两年期TIPS收益率涨0.74个基点，至1.0563%；30年期TIPS收益率跌0.73个基点，至2.5020%。

　　商品期货

　　国内期货：11月17日，国内商品期货收盘涨跌不一，碳酸锂涨停，涨幅9%，集运欧线涨超6%，铁矿石、焦炭、螺纹钢、热卷、硅铁涨超1%。跌幅方面，沪银跌超4%，沪金跌超3%，多晶硅、甲醇、烧碱跌超2%，菜粕、沪锡、豆粕、玻璃跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌49.10美元，跌幅1.20%，报4045.1美元/盎司。

　　国际原油：国际油价11月17日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.37美元，收于每桶59.72美元，跌幅为0.62%。

　　国际金属：LME期铜收跌74美元，报10778美元/吨。LME期铝收跌45美元，报2814美元/吨。LME期锌收跌26美元，报2994美元/吨。LME期铅收跌26美元，报2038美元/吨。LME期镍收跌241美元，报14650美元/吨。LME期锡收涨99美元，报36886美元/吨。LME期钴收平，报48570美元/吨。

　　国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨2.26%，报31.0027点，全天处于上涨状态，北京时间22:00美股开盘之前小幅震荡上行，随后加速上行。CBOT玉米期货涨0.96%，报4.4825美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨3.19%，报5.5875美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.93%，报11.5750美元/蒲式耳，豆粕期货涨2.59%，豆油期货涨1.98%。CBOT瘦肉猪期货跌0.09%，活牛期货涨1.10%，饲牛期货涨1.72%。

　　外汇市场

　　人民币：11月17日，在岸人民币北京时间16:30收报7.10480，较上一交易日下跌41点。离岸人民币北京时间18:00报7.10896，较上一交易日下跌106.8点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-15.6。

　　人民币外汇掉期：11月17日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-734.5点，美元兑人民币1年掉期报-1341点。

　　美元：衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.29%，在汇市尾市收于99.588。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1583美元，低于前一交易日的1.1618美元；1英镑兑换1.3146美元，低于前一交易日的1.3165美元。1美元兑换155.25日元，高于前一交易日的154.56日元；1美元兑换0.7965瑞士法郎，高于前一交易日的0.7940瑞士法郎；1美元兑换1.4055加元，高于前一交易日的1.4026加元；1美元兑换9.4877瑞典克朗，高于前一交易日的9.4584瑞典克朗。

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