消费电子板块走势造好 机构高关注度概念股名单出炉

　　A股三大股指早盘震荡走高，截至午间收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.56%。两市半天成交1.09万亿元，较昨日同期缩量约466亿元。

　　板块方面，算力产业链、消费电子、有机硅、电池等早盘领涨，医药、培育钻石、水产养殖、海南自贸等表现不佳。

　　消费电子早盘走势造好，AI手机、荣耀概念、无线耳机、小米概念、AI眼镜等板块全线走高，昀冢科技20cm涨停，福日电子、惠威科技、影石创新、道明光学等封板，工业富联、智动力、英唐智控等多股跟涨。

　　消息面上，消费电子行业近来催化不断。

　　在政策端，六部门昨日联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》提出，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。方案还提到，加快布局新领域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、消费电子等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动等。

　　在产品端，大厂近日接连推出新品，进一步激发了板块热情。

　　华为日前正式推出Mate80及Mate80Pro系列机型、MateX7及多款全场景新品，其中Mate80系列将于11月28日正式开售。

　　阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会将于今日下午举行。此前，百度已发布AI眼镜，造车新势力理想也正式入局“百镜大战”。

　　理想汽车官微今日宣布，理想AI眼镜Livis发布会将于12月3日19:30举行。此前，公司CEO李想在社交平台发布视频称，将发布智能眼镜，“理想AI眼镜是理想最好的人工智能附件。”他还透露，AI音箱也在考虑之内，希望理想的AI能力实现在理想汽车用户中更全面的覆盖。

　　此外，消费电子龙头立讯精密近日在调研活动中表示，与声音和视觉相关的AI终端产品，如智能眼镜和耳机，最有可能实现千万级的市场规模。

　　据IDC数据，预计2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台，其中，中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场正式迈入规模化增长新阶段。

　　中国银河证券研报指出，消费电子板块经调整后已有性价比。数据显示，iphone17销量同比大幅增长，建议关注果链相关标的低位布局机会。可持续关注AI眼镜等新型消费电子品类投资机会。

　　算力产业链今日再度走强，高带宽内存、光模块、PCB、AI芯片等板块集体拉升，沃格光电涨停，太辰光涨超12%，剑桥科技一度封板，新易盛、东田微、光库科技、国芯科技等多股跟涨。

　　消息面上，国产GPU龙头上市进程加速推进，摩尔线程11月25日晚公布中签结果，沐曦股份昨日公告宣布即将开启申购。

　　阿里巴巴最新财报显示，阿里云今年第三季度收入同比增长34%，AI相关产品收入已连续9个季度实现三位数的同比增长。阿里还表示，将“积极”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿元投资之外进行额外投资。

　　中信证券认为，阿里持续坚定投入AI基础设施，标志着国产算力的自主可控进程正在稳步推进，国产算力有望迎来行业拐点。开源证券也指出，AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长，有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点。

　　海外方面，谷歌TPU与英伟达GPU引发市场关注，据报道，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU。

　　亚马逊近日宣布，将投资高达500亿美元，用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算（HPC）能力。

　　中信建投研报指出，目前世界正处于AI产业革命中，需要以更长期的视角、更高的视野去观察，对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等）等，是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间，AI大模型及应用也应高度关注。

　　固态电池概念股今日也表现活跃，联德装备、壹石通20cm涨停，金银河、海科新源等多股涨超10%，芳源股份、石大胜华、三孚新科等多股跟涨。

　　消息面上，广汽集团全固态电池中试产线近日正式建成并投产。该产线成功打通全固态电池的制造全流程，在行业内率先具备60Ah以上车规级全固态电池规模量产条件。

　　申万宏源研报指出，锂电环节供需紧张有望扩散到上中下游各个环节，产业链盈利有望迎来周期反转。新技术维度，固态电池、钠电将是产业链发展的必然趋势，2026年有望迎来产业化的诸多催化。

　　中信证券认为，固态电池有望开启新一轮电动化的创新周期，应用于新能源汽车、消费电子、储能、机器人、飞行器等领域，解决安全与续航的二元对立问题。展望2026年，半固态电池在消费、动力、储能等领域放量在即，全固态电池开启装车验证，建议把握电池、材料、设备相关环节的投资机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

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