机构调研丨半导体概念+基因测序+智能制造 这家公司已交付多批晶圆载具产品 近日更首次获得大批量意向订单

　　12月29日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。

　　昌红科技：预计明年会在FOSB、超洁净桶等产品取得进一步突破

　　昌红科技近日接受山西证券、泰康资管等机构调研。

　　在调研中，昌红科技表示，子公司鼎龙蔚柏自2024年通过客户验证并获小批量订单后，期间持续根据客户的订单情况进行产品交付，2025年相关产品已形成上千万元销售收入。“2026年，公司预计会在FOSB、光罩载具、超洁净桶等产品取得进一步突破。”

　　据悉，鼎龙蔚柏目前在研产品包括FOUP、FOSB、HWS、光罩载具、超洁净桶等多款产品，多个产品进入国内多家主流晶圆厂、硅片厂、封测厂、掩膜版厂、湿电子化学品厂的“小批量及验证”阶段，国内相关产品年市场规模合计约30亿元。

　　昌红科技透露，2025年第四季度，公司已陆续向客户交付多批晶圆载具产品订单。近日，鼎龙蔚柏在某国内晶圆厂商2026年度相关半导体晶圆载具及耗材需求意向中获得60%-70%的份额，公司首次获得大批量意向订单。此外，半导体晶圆载具国产供应商份额占有比例首次超过进口供应商。

　　“本次意向性订单的落地，标志着鼎龙蔚柏已具备稳定量产及持续供货能力，更意味着明年将进入规模化批量供应阶段，产能将进一步释放。”昌红科技表示，此次订单的顺利获取，将有效推动公司半导体耗材业务的市场拓展，进一步巩固公司在12寸晶圆载具领域的竞争优势，显著提升公司作为国产半导体晶圆载具核心供应商的行业知名度与品牌影响力。

　　资料显示，昌红科技业务主要为医疗器械及高分子塑料领域、智能制造领域及半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成的整体解决方案。今年前三季度，公司实现营收7.43亿元，归母净利润同比下滑四成。

　　国盛证券此前研报指出，国内FOUP、FOSB、CMP等设备耗材由英特格、信越等美日厂商垄断供应，国产替代空间广阔。2022年公司成立鼎龙蔚柏，正式切入半导体晶圆载具领域，自主研发并掌握了上游关键的材料及部件的核心制备技术，助力打破进口垄断格局。随着产品的落地量产及订单的逐步交付，公司半导体业务有望带来新的业绩增量。

　　二级市场方面，昌红科技股价今日上涨2.32%，本月涨幅为7.23%。

　　能辉科技：海外储能市场已取得战略突破和项目落地

　　能辉科技近日接受西部证券两位分析师调研，公司在调研中表示，海外储能市场已取得战略突破和项目落地。公司于2025年11月签署“350MWh储能框架合同”，落地第一批订单并收到预付款，后续将交付液冷储能柜、PCS、EMS等产品。

　　据悉，近年来，能辉科技不断升级海外储能系列产品，发展当地代理商和搭建销售渠道，主要聚焦欧洲、中东等海外市场，重点布局海外大型储能、工商业储能和光储微网，目前已在荷兰阿姆斯特丹设立子公司。

　　充换电业业务方面，能辉科技将其视为消纳绿色电力和综合能源系统的关键一环。据其介绍，公司自主研发了“小蚁”无轨智能充换电机器人（AGV2.31），又进一步研发了侧向有轨换电机器人（RGV）以及顶吊换电机器人。目前，公司是国内唯一一家拥有以上三种换电技术的企业。

　　能辉科技介绍称，公司充换电业务场景覆盖矿山、码头、大型物流园区及停车场服务区等，已于2025年11月签署“新能源动力电池总成合同”，合同预估总价1亿元。“本次合同签订有助于拓展公司充换电业务的市场竞争力，该合同预计于2026年实施，公司将积极推进该合同下的每批次订单落地。”

　　能辉科技是一家以光伏电站研发设计、系统集成和投资运营为主营业务，同时开展新型储能、智能微电网（包括虚拟电厂）、商用车充换电等新兴业务的新能源产品和技术服务提供商。今年前三季度，公司营收同比增长14.03至10.18亿元，归母净利润同比下滑逾五成。

　　方正证券近日研报指出，公司深耕光伏电站系统集成业务，积累优质国央企客户资源；拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力；储能系统成功登陆海外市场，积极拓展重卡充换电业务。考虑到公司光伏电站系统集成业务稳健发展，同时积极拓展海外储能市场，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　二级市场方面，能辉科技股价今日下跌2.99%，近五个交易日涨幅为1.08%。

（文章来源：东方财富研究中心）

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