商业航天催生太空光伏新蓝海！杠杆资金提前埋伏这些股(名单)

　　1月23日早盘，光伏设备股集体飙升，东方日升、迈为股份、拉普拉斯均20cm封板，中来股份、钧达股份、双良节能、拓日新能、赛伍技术等多股涨停。

　　消息面上，当地时间周四，马斯克现身瑞士达沃斯论坛，与贝莱德董事长拉里·芬克展开对话。马斯克表示，SpaceX希望今年通过星舰实现火箭的完全可重复使用，这一突破将使太空进入成本降低100倍。

　　他还指出，在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。据其预测，部署AI成本最低的地方将是太空，“这将在两到三年内实现”。

　　此外，在政策、技术、资本三重驱动下，我国商业航天产业发展迅猛，也驱动着太空光伏这一新兴细分赛道加速发展。

　　太空光伏正迎拐点时刻

　　资料显示，太空光伏是指在航天器或卫星上搭载光伏组件实现供电，目前已在卫星供电中得到广泛应用。

　　作为商业航天的核心配套领域，太空光伏依托于太空持续光照的独特优势，实现远超地面的发电效率，已成为航天器长期稳定供能的关键支撑。

　　华西证券指出，太空光伏是太空算力数据中心的唯一主能源与系统级成本拐点：高日照效率与近乎零边际电价让轨道数据中心十年总成本较地面下降一个数量级。它已成为商业航天和高端应用（如太空算力、数据中心、未来月球基地等）的战略性前沿解决方案，太空光伏正在迎来其拐点时刻。

　　在财信证券看来，在商业航天产业趋势带动下，各类新兴技术加速产业化应用，太空光伏成为重点发展领域之一。

　　该机构进一步指出，商业航天对太空光伏的需求驱动主要体现在三方面。

　　首先是数量层面，商业航天时代，多个星座规划卫星均达万颗级别，带动太空光伏电池需求大幅增长。

　　质量方面，未来通讯卫星功能日趋复杂，太空算力、相控阵天线、霍尔推进系统的普及将大幅提升星载设备功耗，单颗卫星光伏供电需求有望显著增长。

　　在技术端，传统卫星光伏电池以工艺复杂、成本极高的三结或四结砷化镓电池为主，未来为适应商业化发展，理论上成本更低的P型HJT技术光伏电池、钙钛矿叠层技术光伏电池有望成为新选择，催生光伏产业新的发展趋势。

　　10股获融资客超1亿元抢筹

　　东方财富行业板块显示，目前属于光伏设备板块的个股共78只，合计总市值超1.8万亿元，阳光电源、隆基绿能体量居前。截至1月22日，月内共有27只光伏设备股股价涨逾10%，其中，钧达股份、帝科股份、海优新材等4股均涨超60%，固德威、明冠新材、艾罗能源区间涨幅也在四成以上。

　　东方财富Choice数据显示，今年以来，共有39只光伏设备股获得融资净买入，晶科能源、固德威分别获杠杆资金加仓2.34亿和2.20亿元，阿特斯、隆基绿能、拉普拉斯、宇邦新材等8股均获融资客抢筹超1亿元。

　　晶科能源近日发布其面向未来二十年的发展蓝图，明确提出将重点发展太空光伏技术，以应对未来能源与算力需求。晶科能源表示，光伏技术的潜力与应用场景远超当前想象，探索太空光伏与月球工厂的可行性是其长远使命。

　　隆基绿能近日接受媒体采访时表示，针对太空电站需求，公司一方面攻关轻薄化组件技术，目标是让光伏组件每平方米重量不超200克；另一方面，钙钛矿叠层技术实现显著突破，在太空真空环境中不仅能规避地面衰减缺陷，适配太空能源场景，还能降低发射成本。

　　资料显示，光伏ETF华夏（515370）紧密跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能够更好的反映光伏产业整体表现。截至10:40，该基金涨幅扩大至5.51%，成交额约7600万元。

（文章来源：东方财富研究中心）

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