沪指涨逾1% 深证成指大涨超2% 逾4800只股飘红

　　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.29%，收报4067.74点；深证成指涨2.19%，收报14127.11点；创业板指涨1.86%，收报3324.89点。沪深京三市成交额25658亿，较昨日小幅缩量411亿。

　　行业板块呈现普涨态势，船舶制造、光伏设备、小金属、玻璃玻纤、工程机械、通信设备、航天航空板块大涨，仅银行、保险、酿酒行业逆市下跌。

　　个股方面，上涨股票数量超过4800只，逾80只股票涨停。商业航天概念爆发，巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股等多股涨停。太空光伏概念持续走强，国晟科技、金晶科技、泽润新能、海优新材封涨停。化工板块表现活跃，红宝丽3天2板，万丰股份4连板。贵金属概念探底回升，湖南黄金7天6板。AI应用概念反复活跃，浙文互联11天5板。

　　行业资金流向：28.51亿净流入通信设备

　　行业资金方面，截至收盘，通信设备、互联网服务、光伏设备等净流入排名靠前，其中通信设备净流入28.51亿。

　　净流出方面，有色金属、贵金属、证券等净流出排名靠前，其中有色金属净流出32.46亿元。

　　今日要闻

　　确认了！SpaceX宣布收购人工智能企业xAI 合并后估值1.25万亿美元

　　据央视新闻，当地时间2月2日，美国企业家马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）发表声明，宣布已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司。xAI公司同时也发表声明，证明已“加入SpaceX”。备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，xAI估值2500亿美元，合并交易为全股票形式。

　　马斯克剑指太空算力！光伏概念集体走强

　　他表示，此次收购是必要的，因为全球用于人工智能的电力需求无法通过“地面解决方案”来满足，硅谷很快将需要在太空中建立数据中心，以支持其人工智能雄心。马斯克指出，从长远来看，基于太空的人工智能显然是实现规模化发展的唯一途径。“唯一的合理解决方案，就是将这些资源密集型的工作转移到拥有巨大能源和空间的地方。”

　　港股突发！一则传闻引爆！影响多大？

　　究竟发生了什么？在香港科技股大跌之际，一则涉及税收的传闻持续发酵。有分析认为，这类“小作文”之前几年传过很多次（2019年开始就有各种版本，均未实现），目前保持持续跟踪，以当前支持行业发展的思路来说，政策出台会很谨慎。

　　寒武纪声明：网传公司近期组织小范围交流等信息为不实信息 公司经营稳步推进

　　2月3日午间，寒武纪发布严正声明表示，公司关注到今日网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息，公司近期从未组织任何小范围交流，没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据，相关信息请以公司公开披露的信息为准。公司目前研发进展顺利，经营稳步推进。

　　机构观点

　　中信建投：本轮白酒调整期拐点将至，白酒板块迎来周期底部配置机会

　　中信建投研报指出，白酒产业“五底阶段”（政策底、库存底、动销底、批价底、产销底）与资本市场“三低一高”（预期低、估值低、公募持仓低、高分红）共振，结合近期市场策略相继落地，站在春节旺季来临之际，我们认为本轮白酒调整期拐点将至，资本市场预期先行，白酒板块迎来周期底部配置机会。

　　中泰证券：TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势

　　中泰证券研报表示，展望2025年年报和2026年一季报，TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势。一方面，政策层面持续鼓励数字经济发展，多项扶持政策和规划落地。另一方面，资本市场对科技板块依然保持高度关注，2025年下半年以来AI板块行情持续轮动。可以预期，在2025年全年业绩陆续验证之后，具备扎实基本面、业绩超预期的优质科技公司有望成为春季市场的核心主线。

　　国泰海通：价值股有望出现重要拐点，重视非银、电池、电子等盈利预期上修的低拥挤滞涨板块

　　国泰海通发布研报称，无风险收益下沉、资本市场改革与中国经济转型，“转型牛”还有很大空间，远望又新峰，看好细分龙头。在经历累年下行与估值收缩后，价值股有望出现重要拐点。该行从盈利-股价匹配度和盈利-拥挤度匹配度两个维度衡量股价尚未充分计入当前盈利预期上修预期的赛道，建议重视非银/电池/电子/机械/两轮车/商用车等盈利预期上修的低拥挤滞涨板块。

　　中金公司：建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化

　　中金公司研报指出，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。

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