美股成交额前20:IBM收跌13.15% 核心业务面临AI威胁

　　周一美股成交额第1名英伟达收高0.91%，成交327亿美元。英伟达周一宣布正与Akamai、Forescout、派拓网络、Xage Security、西门子展开合作，将加速计算和人工智能引入工业控制系统（OT）网络安全领域。

　　券商Aletheia将英伟达评级从持股观望上调至买入，目标价250美元。该行认为，在英伟达四季度财报前，该股“便宜到不容忽视”，预计业绩将超预期。

　　第2名特斯拉收跌2.91%，成交277亿美元。日前特斯拉官方账号宣布推出Cybertruck双电机全轮驱动版，售价59990美元。马斯克称该价格“仅在10天内有效”。一位网友询问：“10天后售价会是多少？”马斯克回应称：“取决于我们在这个价格水平上看到的需求量。”

　　此外OpenAI的萨姆·奥特曼称，在2030年之前建设天基数据中心是“荒谬的”。尽管Alphabet正在探索相关概念，但专家表示，工程和成本障碍意味着任何规模化的实现都需要数年时间。马斯克的更广泛计划也融入了SpaceX与xAI的合作，而亚马逊等其他公司未来也可能有融资动作。

　　第3名微软收跌3.21%，成交166亿美元。微软周一表示，该公司正在调查一个问题：美国用户在尝试访问需要多因素认证（MFA）的服务时，可能会遇到504网关超时错误。

　　第4名闪迪收高2.54%，成交125亿美元。Sandisk闪迪公司日前正式推出一款创新的开源工具SPRandom，旨在解决SSD基准测试中的重大技术瓶颈。简而言之，预处理是基于实际工作负载对SSD进行测试的关键步骤，以确保性能表现准确且可重复，并真实反映客户的实际使用情况。

　　第9名Palantir收跌3.43%，成交67.93亿美元。该公司日前宣布与Rackspace（RXT.US）达成战略合作，双方将通过混合多云与人工智能解决方案，加快企业部署和运营Palantir分析及AI驱动软件的速度。

　　第12名Meta Platforms收跌2.81%，成交55.05亿美元。该公司预计第一季度收入增长约30%，并规划了2026年1150亿至1350亿美元的资本支出，主要用于人工智能。而Netflix相似的估值倍数下，预计2026年收入增长为12%至14%。分析师指出，Meta的远期市盈率接近标普500指数的水平。

　　第14名CrowdStrike跌9.85%，成交53.31亿美元。周一美股网络安全股普遍走低，Wedbush Securities机构著名分析师Dan Ives称该板块遭到“人工智能幽灵交易”的冲击。

　　第15名礼来收高4.86%，成交50.10亿美元。该公司周一为其重磅减肥药Zepbound推出新剂型，一款可提供一个月剂量的单支注射笔。自费患者可通过公司直营网站LillyDirect购买这款名为KwikPen的多剂量装置，最低剂量级别的月费起价为299美元。

　　这款注射笔可为患者提供更便捷的选择，将每月用药所需器械数量缩减至一支笔即可完成四周剂量注射。目前接受治疗的患者每周需使用不同的单剂量自动注射器，礼来同时提供单剂量西林瓶装Zepbound，使用者需自行用注射器抽取药液注射。

　　此举正值礼来力图巩固Zepbound早期成功之际，该药自2023年底上市以来需求激增。LillyDirect平台对Zepbound的市场增长至关重要，在该平台推出新剂型有望吸引更多患者。Zepbound的强劲增长已帮助礼来从竞争对手诺和诺德手中夺取减肥药市场多数份额。第四季度该药在美国市场创收42亿美元，同比飙升122%。

　　第16名IBM收跌13.15%，成交44.91亿美元。IBM成为人工智能技术飞速发展下最新的直观受害者。此前，Anthropic宣布其旗下的Claude Code工具可用于对运行COBOL语言的老旧系统进行现代化改造。

　　在Anthropic周一宣布Claude Code能够自动化完成COBOL现代化改造中最复杂的代码探索与分析工作，此番言论造成IBM股价重挫。而COBOL相关业务正是IBM的核心业务之一。长期以来，IBM一直销售针对大规模交易处理优化的大型主机系统，这类系统普遍使用COBOL语言。

　　COBOL是通用面向商业语言（Common Business-Oriented Language）的缩写，是上世纪50年代末开发的主流代码系统，广泛用于商业数据处理，例如支付处理和零售交易系统。据Anthropic称，美国约95%的ATM交易都依托COBOL运行，这使其成为高性价比AI技术冲击的主要目标。

　　“每天有数千亿行COBOL代码在生产环境中运行，支撑着金融、航空和政府部门的关键系统。尽管如此，真正掌握这门语言的人却在逐年减少。”Anthropic在周一的博客文章中写道，“AI非常擅长简化那些曾让COBOL现代化改造成本高到难以承受的工作。”

　　Anthropic表示，Claude Code可以帮助对COBOL代码库进行现代化改造：梳理数千行代码之间的依赖关系、生成工作流程文档，并识别出“人类分析师需要数月才能发现”的风险点。

　　该博客文章称：“遗留代码现代化改造多年停滞不前，原因是理解旧代码的成本比重写代码还要高。而AI彻底扭转了这一局面。”

　　这一新应用场景是Anthropic冲击传统遗留代码系统、介入企业数字化转型的又一动作。该公司表示，企业数字化转型受阻，部分原因在于开发者效率下降和“技术债”。技术债指的是软件开发中采用捷径方案所带来的未来成本，会导致企业后续维护成本上升。

　　第19名诺和诺德收跌16.43%，成交39.50亿美元。诺和诺德的新一代减肥药CagriSema在头对头临床试验中，效果不及礼来的Zepbound，这对这家丹麦药企试图重夺减肥药市场领先地位的努力构成新一轮打击。

（文章来源：哈富证券）

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