英伟达GTC亮点抢先看：“龙虾”乐园即将开张 资本市场翘首以待

　　排队装“龙虾”的热潮即将吹到加州圣何塞。算力巨头英伟达下周将举行年度GTC大会。今年除了发布新产品外还有特别的现场互动环节——英伟达技术专家现场帮忙装“龙虾”。

　　据英伟达官方博客介绍，在下周一至周四的GTC大会期间，除了黄仁勋周一演讲的两个小时外，GTC公园将全程举行“搭建龙虾”活动，与会者可以在现场部署一个始终在线的AI助手。

　　算力巨头也含蓄地指出，希望大家能带着英伟达芯片驱动的设备来参加活动，包括算力（和价格）都远远超过Mac Mini的个人超算DGX Spark，现场将提供硬件购买，也可以将“龙虾”直接部署在云端。

　　官方数据显示，下周将有来自全球190多个国家和地区的3万余人现场参会。考虑到其中不少都是专业开发者，今年的GTC不仅会成为“龙虾大会”，甚至有可能成为一场“斗虾大会”。

　　还有哪些关注焦点？

　　GTC（GPU技术大会）是英伟达的年度旗舰活动，公司通常会在大会期间发布新产品，并阐述产业发展的愿景。

　　对于资本市场而言，英伟达掌门黄仁勋于当地时间周一中午11点（北京时间周二凌晨2点）发表的主题演讲将是重中之重。

　　硬件方面，算力芯片路线图、潜在的推理芯片以及自有光通信产品已经成为资本重点埋伏的概念。

　　美银证券资深分析师Vivek Arya在本周的研究报告中概述称，重点关注的方向有三个：

　　1）延伸至费曼架构的最新产品路线图；

　　2）一系列全新的协同设计（定制化）且模块化拆分的产品（例如用于推理预填阶段的CPX，以及用于低延迟解码的LPU）；

　　3）用于大规模扩展系统的自研光互连技术（例如集成CPO的交换机等）。

　　Arya也展望称，英伟达可能会讨论102.4T Spectrum-6交换机（可与Rubin平台配套使用）以及115T Quantum-X交换机（采用共封装光学CPO技术）。英伟达甚至可能与英特尔联合发布一款定制化x86 CPU，进一步扩大其在企业数据中心的采用范围，甚至延伸到消费级CPU市场。

　　Arya也表示，不指望黄仁勋会正式给出未来两年的销售数据指引，但有关Rubin架构量产爬坡的消息，可能会对横盘多时的股价形成提振作用。

　　至于黄仁勋预告的 “前所未见芯片”，目前猜测也集中在英伟达与推理芯片公司Groq合作发布的LPU上。

　　推理是指AI模型将训练中学到的知识用于决策和生成响应的过程。有别于训练AI所需的算力，更快、成本更低的推理被视为大规模推广AI应用的最后瓶颈之一。若这款芯片如期落地，意味着在训练市场上占据主导的英伟达，将正式出手应对谷歌、微软等公司定制芯片的竞争。

　　Zacks Investment Research的高级股权策略师Kevin Cook也表示，投资者也期待黄仁勋讲清楚英伟达将如何处理与Groq的关系。据悉，英伟达去年底支付了200亿美元，拿到Groq 的专利许可，同时Groq 创始人Jonathan Ross、总裁Sunny Madra以及核心团队成员都已经加入英伟达，这一合作引发广泛的关注。

　　软件层面，本周有爆料称英伟达将发布一个面向企业AI代理的开源平台，名为NemoClaw（这里也有“龙虾”）。该平台将为企业提供一种结构化的方式来构建和部署AI智能体，即能自主执行多步骤任务的软件。

　　“黄仁勋圆桌”聚焦开放模型

　　作为近年来GTC的惯例，下周黄仁勋也将会举行圆桌谈话，展示英伟达眼里最重要的产业方向。

　　今年的主题是“开放模型的现状与未来”。AI编程明星公司Cursor、AI搜索引擎Perplexity、医疗AI助手OpenEvidence等一众行业新锐公司，以及创办思考机器实验室的前OpenAI CTO Mira Murati都将出席。

　　英伟达的公告中介绍称，过去一年里，AI 领域最重要的变化之一是开放前沿模型的快速进展。开放式创新正在加速各公司和各行业的进步，明确展现AI将无处不在。黄仁勋将与这些行业领袖一起，就“开放前沿模型的最新进展及其未来进行坦率讨论”。

（文章来源：财联社）

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