GTC大会带来万亿AI催化，把握光通信低位布局机遇，通信ETF（515880）深度回调超4%

　　北京时间3月16日，英伟达GTC 2026大会正式开幕，创始人兼CEO黄仁勋发表主题演讲，向全球展示了AI算力产业的宏大蓝图。本次GTC大会释放出三大核心信号：一是需求端指引超预期，黄仁勋明确表示到2027年至少看到1万亿美元的高确信度需求；二是技术端迭代加速，全球首款1.6nm AI芯片Feynman亮相，Rubin平台全面升级，整合Groq技术的LPU推理芯片正式发布；三是光互联路径清晰化，CPO交换机量产落地，黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”，彻底打消市场对技术路线的疑虑。

　　相关机构表示，在需求爆发、技术迭代、路径明确的三重共振下，以光模块为核心的通信硬件作为算力互联的“血管”，其价值量正随着AI从训练走向推理、从单点计算走向集群互联而持续提升。

　　2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

（文章来源：每日经济新闻）

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