AIDC重构储能价值！“装机量最高料激增17倍” 主力抢筹这些票(附股)

　　周五储能概念活跃，个股掀起涨停潮，截至午间收盘，欣旺达涨超15%，德业股份、国轩高科、新朋股份、中恒电气等多股涨停。

　　全球电池储能装机量最高料激增17倍

　　消息面上，4月9日，工信部、发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性与紧迫性，坚决抵制不合理、不正当竞争行为。此次会议进一步明确自上而下反内卷的决心，有助于助力行业价格和盈利进一步合理回升。

　　此前中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布数据显示，2026年1-2月，新型储能新增装机总规模达到9.51GW/24.18GWh，功率和容量分别同比增长182.07%和472.06%，这一数据远超市场预期，显示出储能产业强劲的增长动能。

　　而Token经济爆发也重构了AIDC配储的商业价值，让储能从“配套设施”一跃成为算力时代的战略资产。

　　随着大模型技术的快速迭代和商业化应用，全球AI算力需求呈现指数级增长。据行业机构预测，2030年全球AI数据中心的电力消耗将占全球总用电量的10%以上，中国市场的增速更为惊人，预计2026～2030年复合增长率将超过40%。

　　据中国证券报，3月31日，在第十四届储能国际峰会暨展览会上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生发布《储能产业研究白皮书2026》，预计2024年至2035年全球电池储能累计装机容量将激增8—17倍（166GW一1414GW~2885GW）。

　　主力资金：抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年3月初以来，主力资金净买入了一批储能概念股。

　　具体来看，比亚迪排名第一，主力净买入超13亿元；铜冠铜箔排名第二，主力净买入近5亿元。

　　新朋股份、雄韬股份、鹏辉能源、震裕科技、远东股份、维科技术、派诺科技、通达股份、禾望电气、德业股份等个股主力净买额在4.4亿元至2亿元之间不等。

　　值得注意的是，部分个股公布今年一季度业绩预告不错。比如德业股份，公司4月9日公告显示，预计今年一季度实现净利润11.00亿元—12.00亿元，净利润同比增长55.91%—70.08%。

　　机构：中国主导全球储能供应链

　　中信证券研报观点认为，储能开启新成长，布局新方向。

　　1)大储方面，国内电力现货市场建立健全、独立储能利用率稳步提升、容量电价推广落地，商业模式逐步成熟，需求回归市场化价值驱动，迎来量质并进；海外储能项目盈利丰厚且模式多元，贸易政策影响钝化的情况下，2025-2027年全球大储装机量CAGR有望保持50%左右。

　　2)工商储方面，受益于各国支持力度加码，系统成本下降，应用场景拓宽，有望开启从1到10的高增长阶段。

　　3)AIDC激增和供电方案升级也带动配储需求放量，进一步打开储能市场增长空间。中国拥有从电池、PCS到系统集成的完备储能产业链，主导全球储能供应链。中国储能厂商有望受益于国内储能产品标准和盈利水平逐渐提升，同时凭借丰富的项目经验、显著的性价比优势和供应链保障能力，强化全球份额优势和龙头话语权，推动业绩持续高增。

　　中金公司发布研报称，目前碳酸锂成本上涨已经在大储、户储端一定程度顺价传导，高IRR省份及能源短缺的海外市场需求韧性较强，预计集成商将实现量价齐升。市场格局上看，储能行业正从自律转向实质性格局优化，组件价格目前已站稳0.85元/W以上，基本完全传导原材料波动及政策预期。维持对光储板块看好，建议关注光伏主产业链的Beta修复、储能集成环节的盈利韧性及能源成本上升背景下的需求弹性。

（文章来源：东方财富研究中心）

(责任编辑：65)