海外研选 | Rabobank：欧盟AI雄心面临瓶颈 电网成最大约束

　　人工智能（AI）浪潮席卷全球之际，欧盟正试图通过大规模投资与政策推动，构建自身的AI基础设施体系。然而，一项最新研究指出，欧盟AI战略的推进，正面临一个日益突出的现实约束，即电力系统。

　　荷兰合作银行（Rabobank）4月29日发布题为《大电气化：欧盟能否为其AI雄心提供动力？》的报告，详细分析了欧盟在发展AI过程中面临的电力挑战与机遇。

　　欧盟的AI雄心和算力需求

　　在数字主权战略驱动下，欧盟正加速布局AI基础设施。具体包括：推出AI法案，建立监管框架；启动“AI大陆行动计划”，建设AI工厂；通过“人工智能投资”（InvestAI）倡议撬动高达2000亿欧元投资。

　　AI的崛起意味着算力需求激增。

　　欧盟计划在2030年至2032年间将数据中心容量翻三倍。在这一阶段性目标之外，更长期的战略尚有待明确。

　　要实现这一目标，意味着数据中心容量需从2025年的8GW等效水平扩大到2032年的约22GW。仅这部分新增容量就相当于匈牙利目前的电力装机总容量。

　　（欧盟数据中心容量发展目标示意）

　　但问题在于，这一战略路径，正面临一个现实约束——电网承载能力不足。

　　电网成为核心瓶颈

　　报告指出，在未来十年内，限制欧洲数据中心发展的首要因素，将是电网，而非资本或市场需求。

　　数据中心对电力需求爆发式增长之际，恰逢“大电气化”（交通、工业、建筑去碳化）趋势，这给已经紧张的电力系统带来了巨大压力。

　　在不少地区，项目推进的最大障碍是能否接入电网。

　　数据中心具备几个典型特征，包括高功率密度、持续稳定负载以及地理位置刚性。这使其在电网系统中，成为最难调度的一类需求。

　　而欧盟电网扩张却极为缓慢，面临基础设施建设周期长、审批复杂以及投资回报周期不确定等问题。

　　这造成的结果是，需求快速增长，而供给扩张滞后，形成结构性瓶颈。目前，在多个欧洲国家，电网连接需要排队，数据中心不得不与工业、住宅、EV等领域争夺用电指标。

　　数据中心在能源结构中的双重角色

　　有意思的是，数据中心并非只是问题的一部分，它同时也是解决方案的一部分。

　　为了锁定长期电力供应并降低价格波动风险，大型数据中心运营商正在大量签订PPA（电力购买协议），直接向风电、光伏项目购电。

　　这一模式带来了两个重要变化。第一，为新能源提供稳定现金流。第二，显著提升风电、光伏项目的融资能力。

　　数据显示，过去十年中，数据中心已成为欧洲最大的PPA买家之一，支撑了约29GW的新能源装机。

　　通俗地说，AI在消耗电力的同时也在“催生电力”。

　　绕开电网

　　在电网瓶颈难以短期缓解的情况下，市场正在出现一条新的路径——绕开电网。

　　一些数据中心项目开始探索自建发电（天然气、光伏、风电）、配套储能系统、微电网（Microgrid）架构以及小型模块化核反应堆（SMR）。

　　为了解决电力焦虑，欧盟各国正在各显神通。

　　为了避开电网连接的漫长等待，开发者开始探索“现场发电”。例如爱尔兰已要求新数据中心必须配备100%的现场发电能力。

　　丹麦已转向“先准备好先得”的模式，优先处理已具备建设条件的工程；西班牙则通过拍卖机制来分配稀缺的连接容量。

　　此外，一些国家要求新建数据中心大比例使用可再生能源。

　　其他瓶颈

　　报告称，数据中心扩张还面临社会接受度的约束。

　　在荷兰和德国，由于涉及土地占用、水资源消耗（冷却用途）及电价压力，本地社区对大型数据中心的抵制情绪日益增加 。

　　核心矛盾在于，数据中心带动的就业有限，但不仅占地面积大，还会与其他领域争夺有限的电力。这使数据中心在地方层面，往往难以获得完全支持。

　　短期目标难实现，长期增长取决于电网扩张

　　基于当前约束，研究给出了一个相对冷静的判断。

　　欧盟提出的“2030年数据中心容量翻三倍”目标极具挑战且难以实现，更现实的路径是到2030年增长约70%，达到约17GW。届时，其用电量将占欧盟总电力消耗的 5%（目前为2%），相当于波兰全年的用电量。

　　从长期看，随着电网基础设施逐步完善、分布式能源与储能发展以及政策协调加强，欧盟数据中心扩张有望在2030年后重新加速。

　　在基准情景下，到2040年，欧盟数据中心容量可达75GW，对应年用电量约510TWh，接近交通部门，达到工业用电的一半。

　　（欧盟数据中心用电长期展望）

　　在更激进情景下，数据中心甚至可能成为最大单一用电部门。

（文章来源：财联社）

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