今夜沸腾！直线拉升！英伟达彻底引爆！释放了什么信号？

　　光通信领域，传来重磅消息！

　　北京时间6日晚间消息，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将把其在美国的光连接制造能力扩大10倍，并将其在美国的光纤产能提升超过50%，以支持下一代人工智能基础设施的发展。另外，康宁与英伟达达成5亿美元股权融资协议，以深化长期合作伙伴关系。

　　受上述利好消息刺激，康宁在美股盘前直线拉升，盘中涨幅一度超过20%；英伟达股价也有异动，盘中一度涨超3%。截至记者发稿时，康宁、英伟达股价分别上涨18.62%、1.92%。自去年4月22日以来，康宁股价累计涨幅超过300%，英伟达涨幅也超过100%。

　　英伟达与康宁合作

　　周三，英伟达与康宁公司（GLW）宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系，旨在大幅扩展美国本土先进光连接解决方案的制造能力，以支持下一代人工智能基础设施的发展。

　　根据最新公告，康宁将把其在美国的光连接制造能力扩大10倍，并将其在美国的光纤产能提升超过50%，以满足人工智能工厂建设所带来的加速增长需求。此次扩产包括在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座先进制造工厂，并创造超过3000个新的高薪就业岗位。

　　英伟达称，康宁扩充后的产能将为超大规模数据中心提供其大规模部署英伟达加速计算所需的光连接方案。现代人工智能工作负载需要数千个英伟达GPU，这需要前所未有的高性能光纤、连接器及光子学器件，以超乎寻常的速度和规模传输数据。随着人工智能工厂规模不断扩大、数量持续增多，光连接已成为人工智能基础设施的重要组成部分。康宁是低损耗光纤的发明者，也是玻璃科学和光学物理领域全球领先的创新者，完全有能力大规模满足这一需求。

　　英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“人工智能正在推动我们时代最大规模的基础设施建设，我们与康宁携手，利用先进的光学技术共同开创计算的未来，为人工智能基础设施奠定基础，让智能以光速传输。”

　　根据一份证券监管文件，康宁公司宣布正式与英伟达签署证券购买协议，作为双方长期合作伙伴关系的重要组成部分，康宁向英伟达发行并出售了总价达5亿美元的认股权证。根据协议条款，英伟达获得了可购买最多1500万股康宁普通股的传统认股权证，行权价格为每股180.00美元；同时，康宁还向其发行了可购买最多300万股普通股的预融资认股权证，行权价格为每股0.0001美元。

　　释放了什么信号？

　　自2022年OpenAI推出ChatGPT以来，英伟达、康宁这两家公司便因新处理器和系统投资热潮而市值飙升。

　　CNBC指出，ChatGPT的推出引发了针对支持尖端AI模型和工作负载的新处理器和新系统的投资热潮。上述两家公司没有提供正在开发的具体细节，但英伟达很可能正准备在其AI机架级系统中用康宁的光学玻璃光纤取代铜缆，这种集成方式被称为共封装光学。在2025年的英伟达GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋称共封装光学对AI基础设施建设至关重要。

　　康宁以制造苹果iPhone的显示屏玻璃而闻名，但光通信仍然是其最大且增长最快的业务。自1970年发明用于长距离通信的光纤以来，康宁已提供了数百万英里的光缆，用于连接所有主要参与者的AI数据中心内的机架。这一转型在年初已有迹象。今年1月，Meta宣布作为旗舰客户，投入至多60亿美元帮助康宁扩建其位于北卡罗来纳州Hickory的光缆工厂，该扩张预计创造约1000个就业岗位。

　　而与英伟达的最新合作，进一步巩固了康宁在AI基础设施领域的战略地位。分析指出，通过与英伟达合作，康宁可能会将玻璃光纤引入芯片之间，最终取代其Vera Rubin等机架级系统内部的5000根铜缆。光纤是微小的可弯曲玻璃丝，与传统铜线相比，它允许数据以光子的形式传输，速度更快，能耗更低。

　　研究公司Omdia负责企业基础设施分析的弗拉德·加拉博夫表示：“你将光转换过程直接放在了计算机芯片旁边，浪费的电力更少，因为现在传输距离只有几毫米，这比在整个电路板上传输所需的能量要少得多。”加拉博夫补充说：英伟达推动了整个生态系统更快地创新。与铜缆相比，光纤的信号损失也更小，从而加快了可靠通信的速度，并缩短了数据中心内成千上万个GPU之间所需的距离。

　　英伟达在2025年发布了两款利用类似技术的网络交换机，将它们放置在主AI芯片旁边。竞争对手博通和美满电子也推出了类似产品，而英特尔也在开发共封装光学解决方案。今年3月，英伟达向两家公司——相干公司和朗美通公司——投资了40亿美元，这两家公司开发了用于在光和电信号之间转换数据的激光器和组件，这些信号随后通过康宁的光纤光缆传输。

　　今年1月份，康宁公司董事长兼首席执行官Wendell Weeks称，他正与各大芯片企业合作研发玻璃核心技术，探索玻璃材料未来在半导体封装领域的应用方式。他说：“随着能耗问题日益凸显，光纤与计算芯片的距离必然越来越近。服务器内图形处理器数量增至数百颗后，设备互联距离随之增加，而距离拉长后，光纤在经济性和能效上的优势会愈发明显。”

（文章来源：券商中国）

(原标题：今夜，沸腾！直线拉升！英伟达，彻底引爆！)

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