早盘大涨！AI手机进入加速研发期 3股今年翻倍

　　5月11日，AI手机概念高开高走，截至早间收盘，板块上涨2.86%，涨幅居概念板块前列。个股方面，江波龙涨超15%，佰维存储涨超11%，水晶光电、希荻微、中石科技涨超6%，鹏鼎控股涨超5%，博威合金、力芯微、联创电子、美芯晟、道明光学、传音控股、格林精密、唯捷创芯等多股涨超3%。

　　OpenAI智能体手机进入加速研发模式

　　知名消费电子产业链预测者、天风国际证券分析师郭明錤近日发布调查称，OpenAI正在加速推进首款AI智能体手机项目，量产时间已从此前预期的2028年提前至2027年上半年。而提速的核心驱动力之一，是为配合OpenAI年底的IPO计划，同时应对日益激烈的AI终端竞争。

　　郭明錤表示，提速的潜在原因之一，是配合OpenAI年底的IPO计划。如果进展顺利，这款手机在2027年至2028年的合计出货量将达到约3000万部。

　　早前，谷歌已在Pixel系列手机中持续整合Gemini等 AI 功能，并于年初携手三星在新一代Galaxy手机中强化具备跨应用协同和手机操作能力的AI体验。如今，OpenAI更进一步，被曝推进千万级量产计划。这意味着，AI手机正成为全球科技创新竞争中的重要方向。

　　郭明錤在4月发布的原始供应链报告中指出，OpenAI的设计是把AI助手从一个App变成手机的操作核心，同时控制硬件和操作系统，让Agent成为系统本身。换句话说，用户不再需要通过点击图标、打开App的方式来下达指令，而是直接与AI对话，由AI调用底层硬件和功能来完成一切。

　　图片来源：天风国际郭明錤社交平台X

　　郭明錤在报告中引述供应链信息称：“OpenAI认为，手机是唯一能实时捕捉用户全状态的设备，是Agent推理最重要的输入来源。只有同时控制硬件和操作系统，才能完整交付Agent体验。永远寄居在苹果和谷歌的平台规则之下，Agent能做的事就永远有天花板。”

　　AI手机今年增速或超30%

　　除了谷歌外，其他厂商也在加速推进AI手机的研发。

　　据上证报4月中旬的报道，有市场消息称，荣耀正与字节跳动就“豆包手机”相关合作展开接洽。对此，有知情人士透露，目前双方在品牌合作的细节尚未达成一致。该人士称，荣耀与豆包助手的分歧并非在AI发展的路线。实际上，荣耀内部也在积极探索类似豆包手机的模式。

　　此外，3月末，中兴通讯在年度业绩说明会上透露，公司正与字节跳动等主流生态伙伴深化合作，共同推进新一代豆包AI手机的研发与落地，持续加码“AI for All”（普惠人工智能）战略。

　　分析人士指出，联手硬件厂商深度定制AI手机，有助于豆包摆脱单纯的App应用形态，实现系统级、原生级的能力落地，进一步拓宽用户触达场景与使用频次。借助中兴的终端渠道与硬件优化能力，豆包试图能够快速补齐“端侧AI”落地短板，在AI手机普及浪潮中抢占更多入口，为后续AI生态商业化、智能体应用拓展打下硬件基础。

　　目前市场普遍预计，AI手机增速将持续高企。联想集团董事长兼CEO杨元庆在近期举办的“2026联想全球供应商大会”上表示，根据市场机构预测，虽然PC和手机整体市场受零部件涨价影响，销量承压，但AI PC和AI手机这两个与AI紧密关联的终端相比2025年的销量，今年的增速都会达到30%以上到2030年将实现大约2.5倍的增长。

　　A股方面，AI手机概念股今年整体表现亮眼。据东方财富Choice数据，截至5月11日午盘，AI手机概念34只成分股中，有11只今年涨超10%。其中，佰维存储、江波龙和温州宏丰今年涨幅最多，均超100%；鹏鼎控股、水晶光电均涨超50%。

（文章来源：东方财富研究中心）

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