绿电概念持续拉升 多重利好带动板块走强

　　近日，绿电概念持续走高，华电辽能实现12天7板，此前大唐发电、甘肃能源、桂冠电力5月11日涨停，华电能源、大连热电、粤电力A、华能国际等涨幅靠前。

　　消息面上，5月8日，国家能源局等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》聚焦六个方面：保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同、开放能源领域人工智能高价值应用场景、挖掘能源领域数据价值、强化能源领域人工智能模型创新。这一系列举措或将进一步打通政策落地的“最后一公里”，推动形成上下联动、协同发力的格局。

　　需求端方面，算力用电需求量大幅攀升，绿电成为刚性需求。据中国信通院预测，2024年国内数据中心用电量约占社会总用电量的1.68%；按中速增长情景，2030年底这一比例将升至约3%，全国数据中心年耗电量突破4000亿千瓦时，高速情景下或超7000亿千瓦时。

　　除此之外，5月初，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运。该项目采用“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体系，这种模式既有效降低企业运营成本，又大幅减少碳排放，实现经济效益与生态效益双向共赢。待项目完成后，整体项目年发电量可满足中卫云基地数据中心22.9亿千瓦时用电需求。

　　由于传统火电面临环保约束与成本压力，绿电力的替代效应日益凸显。据行业数据显示，2026年一季度我国绿色电力发电量同比增长18.2%，占全社会发电量的比重提升至29.7%，创下历史同期新高，行业供需格局持续优化。

　　此外，中国电力企业联合会在《2026年一季度全国电力供需形势分析预测报告》中指出，到2026年底，全国发电装机容量将达到43亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机27亿千瓦，占总装机比重63%左右；煤电装机占总装机比重降至31%左右。该报告预计，2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，绿电供给或进入规模化扩张阶段。

　　（实习生叶芷初对本文亦有贡献）

（文章来源：证券时报网）

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