5月27日投资避雷针：3连板人气股提示风险 MLCC产品营收占比未达1%

　　导读：近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）客户备货谨慎下采购意愿偏低，行业DDR4内存条价格跌幅扩大；2）千禾味业伍超群表示，原材料涨价压力将在下半年体现；公司方面重点关注包括：1）3连板双星新材公告，MLCC产品的营业收入占公司整体营业收入比例未达1%；2）欧科亿股东询价转让定价为96.45元/股，较昨日收盘价折价31.1%；海外市场重点关注包括：1）国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.45%；2）欧洲央行首席经济学家暗示无需纠正市场对6月加息的猜测。

　　经济信息

　　1、闪存市场最新报告显示，受三星劳资协议难落地及美光面向特定长生命周期行业重启1α制程DDR4产线等消息催化，现货端个别高等级DRAM颗粒价格小幅走高。但是今年二季度以来，客户备货保守、优先消化库存，导致厂商低价竞争加剧。据统计，本周行业DDR4内存条跌幅环比扩大，8GB和16GB分别下跌12.5%和8.82%。此外，受国内LPDDR新采购成本逐月缓跌及低价方案扰动，本周32Gb、48Gb LP4X/5X价格同样小幅下跌，出货明显承压。

　　2、千禾味业5月26日召开业绩会，会上董事长伍超群表示，前期大豆等原材料价格处于相对低位，展望下半年，原材料涨价压力将有一定的体现。

　　公司预警

　　1、3连板双星新材：MLCC产品的营业收入占公司整体营业收入比例未达1%。

　　2、欧科亿：股东询价转让定价为96.45元/股，较昨日收盘价折价31.1%。

　　3、亚世光电：第一、第三、第四大股东拟合计减持不超5.28%股份。

　　4、先锋精科：股东优立佳合伙拟减持不超3%股份。

　　5、永安期货：股东浙江东方拟减持不超3%股份。

　　6、中电港：股东亿科合融拟减持不超1.8%股份。

　　7、安凯客车：股东安徽省投资集团拟减持不超1%股份。

　　8、燕东微：第二大股东亦庄国投拟减持不超1%股份。

　　9、恒光股份：股东湘江投资拟减持不超2.99%股份。

　　10、可川科技：股东施惠庆拟减持不超2%股份。

　　11、芯联集成：股东日芯锐、硅芯锐拟合计减持不超2726.58万股。

　　12、芯朋微：高管李海松、易慧敏拟合计减持不超0.06%股份。

　　13、超达装备：股东青岛海青拟减持不超1%股份。

　　14、14天9板宝鼎科技：目前无AI覆铜板，未有高速覆铜板M7和M9产品销售。

　　15、仕佳光子：终止购买福可喜玛通讯公司事项。

　　16、2连板新亚制程：业务不涉及半导体的设计、制造、封装等。

　　17、力量钻石：金刚石散热材料应用场景尚未达到大规模市场化应用阶段。

　　18、林州重机：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

　　19、甬矽电子：2.5D封装产品线目前正在与客户送样验证中，尚未实现量产。

　　20、兆易创新：持有长鑫科技股份仅占其当前总股本的1.80%，在5月11日至5月25日期间第一大股东朱一明累计减持公司股份632.99万股。

　　21、恒盛能源：2025年CVD金刚石产品营收占总营收比重为0.15%。

　　22、沪电股份：随着PCB行业整体产能持续释放，未来市场竞争预计将会加剧。

　　23、2连板华塑控股：子公司宏创智能所产设备用于微型钻头的生产加工，非PCB生产业务。

　　24、科瑞技术：目前海外半导体和光模块业务收入规模及营收占比较小。

　　25、*ST闻泰：董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格。

　　海外预警

　　1、美股三大股指收盘涨跌不一。道琼斯指数跌0.23%，标普500指数涨0.61%，纳斯达克综合指数涨1.19%。标普500指数和纳指均创历史新高。芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。太空概念股Rocket Lab涨超5%，续创新高。光通信概念股Ciena涨超3%，股价首次站上600美元。

　　2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.45%报4507.30美元/盎司，COMEX白银期货跌1.44%报77.27美元/盎司。

　　3、几内亚矿业与地质部长西拉明确表示，政府预计将于6月正式敲定铝土矿出口管制新政，核心诉求为“控制出口量、让价格回升至合理水平”，政策落地的直接导因在于当地铝土矿出口高增以及FOB矿价大幅下行。综合来看，当前全球铝土矿和氧化铝过剩格局仍明确，几内亚矿价FOB 38美金/干吨已逼近当地矿企平均成本线，此次控量更多起到封杀矿价进一步下行空间的作用，对矿价的实质拉动有限。短期氧化铝情绪盘面或有脉冲式拉涨，建议规避单边情绪风险，策略上可考虑情绪释放完毕后的右侧布局近月空单。 (广发期货)

　　4、多位不愿具名的交易商与经销商表示，至少自5月初起，部分入境金条货物便开始被征收10%进口税。由于当地金价并未同步上涨，额外税负导致进口业务陷入亏损，部分货物遭海关暂扣，也有货主将货品转运至其他地区。马来西亚皇家海关署发言人表示，财政部将就铸制黄金制品进口事宜与行业展开沟通。马来西亚黄金协会及世界黄金协会当地代表均拒绝置评。

　　5、据报道，尽管市场对欧洲央行6月份利率决议的猜测仍在蔓延，但欧洲央行首席经济学家连恩表示，“我认为市场不需要我们提供任何额外的指引”，这表明没有必要纠正这种猜测，并强化了进一步收紧货币政策的方向。当被问及当前的通胀前景有多严峻，连恩表示：“油价一直高于我们三月份的预测，如果高位持续，对全球经济的影响可能会更大。另一方面，天然气——对欧洲尤为重要——受到的影响相对有限，部分原因是市场预期美国将增加供应。总体而言，我仍然认为通胀面临上行压力。我们可能会在六月份进一步上调通胀预期。”连恩还称：“ 我认为未来利率的市场定价对油价非常敏感。它们走势一致，无需我们发出任何明确的信号。它们感受到的冲击与我们感受到的冲击相同。我认为市场不需要我们提供任何额外的指导。”

（文章来源：财联社）

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