A股三大指数收涨 创业板指大涨2.66% MLCC概念股爆发

　　A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.43%，收报4075.10点；深证成指涨1.63%，收报15591.13点；创业板指涨2.66%，收报4055.87点。沪深京三市成交额28132亿，较昨日缩量837亿。

　　行业板块涨少跌多，元件、小金属、贵金属、非金属材料、通信设备、稀土板块涨幅居前，影视院线、广告营销、传媒、游戏、风电设备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过1500只，近百股涨停。MLCC概念股爆发，达利凯普20cm涨停，深圳华强、火炬电子、鸿远电子、博杰股份涨停。

　　行业资金流向：155.2亿净流入通信设备

　　行业资金方面，截至收盘，通信设备、工业金属、元件等净流入排名靠前，其中通信设备净流入155.2亿。

　　净流出方面，半导体、电力、电网设备等净流出排名靠前，其中半导体净流出41.91亿元。

　　今日要闻

　　特朗普称美伊或于一周内达成协议 延长停火并重开霍尔木兹海峡

　　当地时间6月1日，美国总统特朗普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。特朗普称，相关谈判进展顺利，并对达成协议表示乐观。

　　宇树科技“闪电”过会 人形机器人商业化元年将至？

　　6月1日，上交所官网显示，宇树科技科创板IPO申请正式通过上交所上市委审议。3月20日，宇树科技IPO申请获受理，公司由此成为继存储巨头长鑫科技后，科创板预先审阅机制下的第二单申报企业。从获受理到如今的成功闯关，全程历时仅70余天。

　　“算力金属”价格暴涨 稀缺概念股名单出炉（附股）

　　近期，随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格出现明显上涨，从2025年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年期间上涨约40%，目前处在历史高位。从锡资源储量来看，锡业股份、兴业银锡和华锡有色为国内前三大锡矿企业。

　　美国抢铜潮卷土重来！高盛：美国以外市场铜供应缺口暴增10倍

　　高盛将2026年全球铜矿供应增长预期下调35万吨，原因在于印尼格拉斯伯格（Grasberg）铜矿和刚果（金）卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿接连遭遇生产扰动，而这两大矿山预计都要到2028年才能恢复至满负荷运营状态。在另一边，美国铜进口量的增长也超出预期，促使高盛大幅上调对美国以外市场铜供应缺口的预测——从此前的六万吨猛增至六十四万吨。

　　800亿！谷歌重金加码AI基建 伯克希尔坚定入局 光模块迎技术创新与需求共振(附股)

　　谷歌母公司拟融资800亿美元加码AI基础设施建设，伯克希尔将入股100亿美元。同时，新易盛近日在机构调研中透露，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。

　　机构观点

　　中信建投：算力等高频高速需求快速增长，电子级PTFE有望大规模应用

　　中信建投证券研报称，PTFE材料因其主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能被称为“塑料王”。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性，国内生益科技配合积极做验证。研报认为随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长，PTFE的下游领域有望被重新定义。

　　华西证券：关注电子铜箔国产化以及锂电铜箔进入涨价周期机遇

　　华西证券研报表示，随着AI技术要求升级，高端电子铜箔进入放量周期，随着产品验证、产能布局的持续推进，国内厂商抓住国产化机遇，有望于今年开始进入量利双升阶段。此外，铜箔重资产属性+现金流占用较大，导致产能扩张有限。随着国内锂电池产业链即将进入下半年的传统旺季，需求上行叠加产能供应紧张，电子铜箔占用产能进一步加剧产能紧张程度，推动锂电铜箔价格有望实现持续的上涨。在电子铜箔高盈利优势+加工费上涨+锂电铜箔极薄产品占比提升的共振下，铜箔厂商盈利能力有望增强。

　　华泰证券：煤电有望受益于用电负荷创新高

　　华泰证券研报表示，近日，高温天气促使南方区域最大负荷连续四日创新高，且最大负荷较往年提前近1月创新高，对电力板块市场行情形成催化。煤电在利用小时数和现货/月度电价层面有望直接受益于最大负荷连创新高，市场或担忧用电负荷攀升带动煤价上涨，但煤价上涨也是市场化电价上涨的重要支撑，电价可以逐步传导成本压力。电力股还在基本面的左侧，电价反弹具备持续性，“高温天气”最直接催化火电行情；清洁能源或更受益于一次能源价格带动的电价上涨。

　　中金公司：市场具备长期稳进条件

　　年初至今A股总体稳中有升，期间海外地缘冲突虽一度带来短期扰动，但景气产业尤其科技板块引领市场走强。展望下半年，国际秩序重构与我国产业创新趋势共振的核心驱动力未发生动摇。A股整体盈利改善，结构分化，关注景气行业及供需向好领域。

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